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Métodos de pago
Los métodos de pago almacenan detalles de la Casa de aprendizaje automatizado (ACH) o tarjeta de crédito para un cliente y la pasarela de pago que acepta pagos. Puede utilizar estos detalles en casos de pagos puntuales o programados. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las versiones de Salesforce Billing |
Los métodos de pago contienen información importante, como la dirección del método de pago, la fecha de vencimiento y el número de enrutamiento bancario. También puede almacenar un token que utilizará la pasarela de pago para procesar un pago. Sus clientes pueden utilizar métodos de pago para enviar pagos rápidamente utilizando el método archivado en vez de ingresar el método de pago cada vez que se produce un pago. Los métodos de pago pueden representar pagos recurrentes o un pago puntual que realiza un usuario autorizado de Salesforce.
Para procesar todas las transacciones de una cuenta con un método de pago específico, seleccione el campo Pago automático de su método de pago y relaciónelo con su cuenta. Puede asignar múltiples métodos de pago con la misma cuenta, pero una cuenta solo puede tener un método de pago con un campo de pago automático seleccionado. Para cambiar métodos de pago automático en una cuenta, anule la selección del pago automático en su método antiguo antes de seleccionar el pago automático en el nuevo método.
Las opciones de pago incluyen tarjeta de crédito, ACH o efectivo. Los administradores deben establecer una pasarela de pago para su compañía antes de poder aceptar pagos mediante tarjeta de crédito o ACH.
Después de que tenga una pasarela de pago y un método de pago, cree un programador de pagos para procesar pagos de facturas registradas con saldos pendientes.
Sus clientes también pueden procesar su pago desde un terminal virtual. Siempre que reciben una factura y seleccionan el vínculo de pago de terminal virtual, ven el formulario de método de pago.
Campos importantes del método de pago
- Pasarela de pago
- La pasarela de pago es un software de terceros que proporciona conectividad a varias redes de procesamiento de pagos, como Visa o American Express. Estos productos de software de terceros pueden tener varios roles en el ciclo de vida de procesamiento de pagos, como el de procesador o comprador, y puede que no se describan como pasarela de pago. Sin embargo, todos estos productos proporcionan la conectividad que Salesforce Billing utiliza para procesar un pago. Para asociar su método de pago solo con una pasarela determinada, proporcione una búsqueda a uno de sus registros de pasarela de pago en este campo.
- Token de pasarela de pago
- Un token es un valor exclusivo que representa el método de pago con la pasarela de pago. Cuando define un valor de token, Salesforce Billing hace referencia a ese valor durante el proceso de pago en vez de hacer referencia a datos y valores de campo desde el registro del método de pago en sí. De esta forma, Salesforce Billing no expondrá información confidencial del cliente, como números de tarjetas de crédito, durante los procesos de pago.
- Pago automático
- Salesforce Billing utiliza automáticamente este método de pago para crear pagos de facturas registradas en esta cuenta.
- Tipo de pago
- Tarjeta de crédito
- Pasarela de pago
- Authorize.net
- Activa
- Seleccionado
- Pago automático
- Seleccionado
- Nombre en la tarjeta
- Joe Smith
- Últimos cuatro dígitos de tarjeta
- 1111
- Nota Este campo se rellena automáticamente cuando también se ingresa un número de tarjeta.
- Número de tarjeta
- ****-****-****-1111
- Nota Para garantizar el cumplimiento de PCI, Salesforce Billing solo muestra los cuatro últimos dígitos de los números de tarjeta ingresados.
- Tipo de tarjeta
- Visa
- Mes de caducidad de tarjeta
- 01
- Año de caducidad de tarjeta
- 2020
- CV de la tarjeta
- [nulo]Nota Para garantizar el cumplimiento de PCI, Salesforce Billing no almacena valores para los números de CVV.
- Cumplimiento de PCI en Salesforce Billing
El estándar Payment Card Industry Data Security Standard (Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago, también conocido como cumplimiento de PCI) es un estándar de seguridad de información para las compañías que aceptan, procesan, almacenan o transmiten información de tarjetas de crédito de proveedores mayores de tarjetas de crédito. Salesforce Billing adquirió el cumplimiento de nivel 1 de PCI en 2012 y desde entonces conserva esta certificación. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Crear un método de pago ACH
Cree y almacene un registro de ACH del cliente. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Crear un método de pago con tarjeta de crédito
Agregue un método de pago con tarjeta de crédito a una cuenta. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Procesamiento de Lockbox
Los servicios de Lockbox permiten cobrar cheques de clientes a través de otras entidades bancarias y, a continuación, enviarlos a su negocio para el procesamiento. Este servicio evita que los negocios pierdan tiempo en el procesamiento de elevados volúmenes de cheques. Puesto que cada banco tiene un formato de archivo Lockbox distinto, Salesforce no ofrece ninguna integración predefinida con ningún proveedor de Lockbox. Cuando configure su integración entre Salesforce Billing y un servicio de Lockbox, asegúrese de seguir las directrices clave que se indican a continuación. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Gestión de tarjetas de crédito con fecha de caducidad próxima
Gestione las tarjetas de crédito con fecha de caducidad próxima con el fin de evitar cuotas de rechazo. Puede marcar las tarjetas de crédito que caducaron para que no se envíen a su procesador de pagos y crear procesos que soliciten a los clientes que actualicen las tarjetas con fecha de caducidad próxima. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
