Gestión de facturas con pago pendiente con reportes

El registro de instantáneas de balance de cuentas muestra el importe total de pago pendiente de la factura en su cuenta en una fecha determinada. Contiene hasta 10 depósitos de antigüedad, cada uno con un balance de pago pendiente de factura del número total de facturas en un periodo. Por ejemplo, un depósito de antigüedad podría mostrar el total de pago pendiente de las facturas con un retraso de 0–30 días. Otro depósito en la misma instantánea podría mostrar el pago pendiente de facturas con un retraso de 31–60 días.

Para recopilar información de las facturas vencidas, los administradores de Salesforce crean un programador de instantáneas de balance. De forma puntual, diaria, semanal o mensual, el programador realiza una ejecución que evalúa todas las facturas de su cuenta con balances vencidos. A continuación, el programador crea un registro de instantáneas de balance de cuentas y asigna información de balance pendiente a los depósitos de antigüedad en su instantánea.

Nota Salesforce Billing utiliza el programador de instantáneas de balance para automatizar la creación y el relleno de campos de registros de instantáneas de balance de cuentas. Los administradores no pueden crear manualmente una instantánea de balance de cuenta y luego asignarla a un programador de instantáneas de balance.

• Programar una ejecución de instantánea de balance recurrente
  Utilice el Programador de instantánea de balance para crear una ejecución de instantánea de balance para analizar de manera periódica los balances vencidos de las facturas de su cuenta. Las ejecuciones de instantáneas recurrentes garantizan que siempre tendrá una vista exacta de las facturas vencidas de una cuenta. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Programar una ejecución de instantánea de balance puntual
  Utilice el Programador de instantánea de balance para crear una ejecución de instantánea de balance puntual para analizar los balances vencidos las facturas de su cuenta. La instantánea puntual le resultará útil si no necesita actualizaciones recurrentes para sus instantáneas. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Directrices de Instantáneas de balance de cuentas
  Para obtener el máximo de Instantánea de balance de cuentas, revise algunas directrices clave. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Campos de instantánea de balance de cuentas
  La instantánea de balance de cuentas muestra una lista de facturas con pago pendiente de una cuenta organizada en depósitos en función del número de días que pasaron desde la fecha de vencimiento de la factura. También muestra el importe de las notas de crédito que no se aplicaron y el importe de los pagos que no se aplicaron de la misma cuenta. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)