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GeneraciĆ³n de facturas
Las facturas muestran una lista de artĆculos y servicios adquiridos junto con el importe total que debe pagar el cliente. El registro de facturas contiene en sĆ detalles importantes como el saldo, la fecha de vencimiento y el estado de pago. Puede controlar varios campos de fecha en los paquetes Salesforce CPQ y Salesforce Billing para gestionar el nĆŗmero de facturas que se generaron a partir de un pedido, sus fechas de facturaciĆ³n y otros productos de pedido que se convirtieron a partidas de factura. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las versiones de Salesforce Billing |
Salesforce Billing le permite crear una factura manualmente a partir de un pedido Ćŗnico o automatizar el proceso de creaciĆ³n de la factura con un programador de facturas. Los programadores de facturas evalĆŗan los productos de pedido sin facturar basĆ”ndose en criterios definidos por el usuario y crean una factura con partidas de factura para cada producto de pedido coincidente.
Una factura hereda los siguientes campos de su pedido principal.
- Fecha de inicio de servicio
- Fecha de finalizaciĆ³n de servicio
- Plazo de suscripciĆ³n
- Plazos de pago
- Productos de pedido, que se convierten a partidas de factura
Las facturas pueden tener los siguientes estados.
- Borrador: Salesforce Billing no ha calculado los valores de campo para esta factura o sus partidas de factura.
- Iniciado: Salesforce Billing estĆ” calculando los valores de campo de las partidas de factura en este registro y los valores de campo de la factura en cuestiĆ³n.
- Error: Salesforce Billing no pudo finalizar el cĆ”lculo de los valores de campo en esta factura. Puede buscar informaciĆ³n de estos errores en la lista relacionada Registro de errores de la factura.
- Registro en curso: Salesforce Billing estĆ” trabajando en el registro de esta factura. Si este proceso termina correctamente, el campo Estado cambiarĆ” a Registrada. Si Salesforce Billing encuentra un error, el campo Estado cambiarĆ” a Error.
- Registrado: Salesforce Billing terminĆ³ de calcular los valores de campo para esta factura y sus partidas de factura. Ahora puede enviarla a un cliente.
- Cancelado: Un usuario o proceso cancelĆ³ esta factura. Salesforce Billing asociĆ³ esta factura con una nota de crĆ©dito igual al saldo restante, con partidas de crĆ©dito asignadas automĆ”ticamente a cada partida de factura.
- Refacturado: Un usuario o proceso cancelĆ³ esta factura y la volviĆ³ a facturar a travĆ©s del botĆ³n Cancelar y refacturar.
Las facturas se generan con un campo Estado establecido en Borrador. Este estado permite a los administradores revisar la precisiĆ³n de la factura antes de enviarla a un cliente. Si va a registrar facturas manual, cuando estĆ© listo de registrar su factura, cambie su campo Estado de Borrador a Registrada. En caso contrario, la ejecuciĆ³n de la factura automatizarĆ” los cambios entre los campos de estado.
- DescripciĆ³n general del proceso de facturaciĆ³n
Salesforce Billing ofrece varias maneras para automatizar la facturaciĆ³n de suscripciones, la facturaciĆ³n de productos basados en la utilizaciĆ³n, la facturaciĆ³n parcial y la facturaciĆ³n personalizada con facturas recurrentes. El registro de la factura representa los cargos puntuales, recurrentes y basados en la utilizaciĆ³n en los que se incurrieron durante un periodo determinado. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Tipos de prorrateo para periodos de facturaciĆ³n parciales
Salesforce Billing utiliza el prorrateo para calcular saldos para partidas de facturas que cubren periodos de facturaciĆ³n parcial. Mientras que la partida de factura no tiene un campo de multiplicar de prorrateo, Salesforce Billing aĆŗn calcula una en segundo plano y lo multiplica por el precio unitario facturable del producto de pedido para determinar el saldo de la partida de factura. La configuraciĆ³n del paquete de facturas de Salesforce Billing Tipo de prorrateo ofrece varias opciones para el mĆ©todo utilizado para calcular el multiplicador de prorrateo. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - AgrupaciĆ³n de productos de pedido en facturas
Salesforce Billing crea facturas para distintos grupos de productos de pedido en funciĆ³n de varios campos de pedido y de productos de pedido. Este proceso le resultarĆ” Ćŗtil para facturar determinados tipos de productos de pedido separados de otros productos de pedido. TambiĆ©n resultarĆ” Ćŗtil cuando sus gestores de cuentas necesiten un registro de factura para todos sus pedidos. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Programadores de facturas para automatizar la creaciĆ³n de facturas
Configure un programador de facturas para sus productos de pedido facturables para que sea posible generar facturas automĆ”ticamente. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - PresentaciĆ³n de facturas
Salesforce Billing proporciona varias opciones para crear documentos basados en sus facturas. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - GestiĆ³n de las partidas de factura relacionadas con sus activos
Un activo contiene varios campos y relaciones que le ayudan a realizar un seguimiento de la frecuencia y el importe de su facturaciĆ³n a un cliente. Puede crear una relaciĆ³n agregando un activo al campo Activo gestionado en ciclo de vida Ćŗtil del producto de pedido. El campo Saldo de partida de factura del activo muestra la suma de los campos Saldo de las partidas de factura contabilizadas relacionadas con el activo. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Facturar ahora
Los usuarios ahora pueden facturar manualmente pedidos seleccionando la opciĆ³n Facturar ahora en el registro del pedido y guardando los cambios. Esta es una funciĆ³n Ćŗtil cuando un representante de ventas tiene que producir rĆ”pidamente una factura inicial o final. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Campos de factura
Antes de comenzar a trabajar con la facturaciĆ³n, revise los campos y los atributos de las facturas. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Campos de Partida de factura
Antes de comenzar a trabajar con la facturaciĆ³n, revise los campos y los atributos de las partidas de facturas. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Campos modificables en facturas y partidas de facturas
Salesforce Billing sigue los principios de contabilidad de aceptaciĆ³n general, lo que requiere que los usuarios puedan siempre seguir los detalles de facturas y partidas de facturas. Para garantizar que la informaciĆ³n de facturas es precisa para fines de contabilidad, Salesforce Billing no le permite modificar o eliminar ciertos campos en facturas registradas y sus partidas. Aunque otros campos son modificables, cambiarlos podrĆa evitar que los datos pasen correctamente durante otros procesos de Salesforce Billing como los pagos o los pedidos de corregidos. Cuando trabaje con facturas, revise los campos que puede modificar con seguridad en facturas y partidas de facturas. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
