Salesforce to Salesforce

Salesforce to Salesforce facilita a los negocios que utilizan Salesforce la tarea de compartir registros y obtener datos actualizados sobre registros compartidos. Por ejemplo, puede compartir datos de prospectos y oportunidades con socios. Salesforce to Salesforce permite a sus socios de negocio integrar fácilmente sus datos con sus registros de Salesforce. Puede ver toda su actividad de colaboración, gestionar todas sus oportunidades en curso, compartir datos entre asociaciones de múltiples niveles e integrar sus procesos de negocio con actualizaciones recibidas de sus socios utilizando reglas de asignación y flujo de trabajo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic

Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Importante Salesforce to Salesforce tiene programada su retirada a partir de Spring ’27. Consulte Retirada de Salesforce to Salesforce.

• Configurar Salesforce en Salesforce
  Para configurar Salesforce en Salesforce, debe activarlo y configurarlo, conectar con otras organizaciones de Salesforce y empezar a compartir datos.
• Compartir registros utilizando Salesforce en Salesforce
  Una vez haya creado una conexión con otra organización de Salesforce, puede compartir registros y datos actualizados con ellos. Usted controla el tipo de registros que comparte con sus organizaciones conectadas seleccionando qué objetos y campos publicar. Sus organizaciones conectadas no tienen acceso directo a registros que está compartiendo. Tienen un registro en su organización que está conectado a su registro a través de Salesforce en Salesforce. Cualquier actualización en la información compartida en cualquier registro se refleja en el otro registro.
• Crear reportes sobre Salesforce a Actividad de Salesforce
  Para realizar un seguimiento de la actividad y las actualizaciones de Salesforce, cree reportes personalizados.
• Directrices para el uso de Salesforce en Salesforce
  Revise algunas directrices para el uso de Salesforce en Salesforce.
• Estados de registros compartidos con Salesforce en Salesforce
  Salesforce to Salesforce le permite compartir registros con organizaciones conectadas. Al visualizar un registro compartido, el encabezado muestra el estado de colaboración del registro. El registro también puede contener la lista relacionada Colaboración externa, que muestra detalles y estado de colaboración.
• Mejores prácticas para la asignación de campos en Salesforce a Salesforce
  Cuando se suscribe a un campo en Salesforce en Salesforce, lo asigna a un campo en su organización. Esta asignación sincroniza actualizaciones entre los campos para todos los registros compartidos. Antes de asignar campos, eche un vistazo a estas importantes mejores prácticas.