キャンペーンメンバーとしての取引先の追加
個人取引先を含む取引先をキャンペーンメンバーとしていくつかの場所で表示および管理できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Salesforce Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
表に示された場所で取引先をキャンペーンメンバーとして操作します。
- 取引先レコードから取引先をキャンペーンメンバーとして追加するには、[キャンペーン履歴] 関連リストを検索し、[キャンペーンに追加] を選択します。
- キャンペーンレコードから開始するには、[キャンペーンメンバー] 関連リストを見つけて、[取引先を追加] を選択し、使用可能なすべての取引先のリストからメンバーを選択します。
- 取引先をキャンペーンメンバーとして一括でインポートするには、データインポートウィザードを開き、[キャンペーンメンバー] を選択して、指示に従います。
| レコード | 場所 | 表示内容 |
|---|---|---|
| 取引先 | [キャンペーン] 関連リスト | 取引先の取引先責任者に関連付けられているキャンペーン。 |
| 取引先 | [キャンペーン履歴] 関連リスト | 取引先をキャンペーンメンバーとして含むキャンペーン。 |
| キャンペーン | [キャンペーンメンバー] 関連リスト | キャンペーンメンバーである取引先。 |
| 標準レポート | [Campaigns and Campaign Members (キャンペーンとキャンペーンメンバー)] レポート | メンバー種別が [取引先] の取引先レコード。以前は [リード/取引先責任者 ID] という名前だった列の表示ラベルは [関連レコード ID] になりました。 |
| 標準レポート | [取引先が関連するキャンペーン] レポート | キャンペーンと取引先間のリレーション。このレポートは、[キャンペーンメンバーとしての取引先] を有効にすると使用可能になります。 |
| カスタムレポート | オブジェクト型 | キャンペーンのセカンダリオブジェクトとしての取引先 (キャンペーンをプライマリオブジェクトとして選択した場合) |
メモ Salesforce Classic では、[キャンペーンメンバー] 関連リストで一括追加アクションを使用できません。
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