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            Crear o modificar una campaƱa

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            Crear o modificar una campaƱa

            Para empezar a trabajar con una nueva campaƱa, cree un registro rellenando los campos obligatorios Nombre de campaƱa y Divisa. Para optimizar sus registros de campaƱa para la supervisiĆ³n y la creaciĆ³n de informes, proporcione detalles en los campos restantes, como tipo y presupuesto. TambiĆ©n puede crear una campaƱa duplicando otro registro de campaƱa.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition de Salesforce
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver listas de campaƱas: Leer en campaƱas
            Para crear o modificar campaƱas:

            Modificar en campaƱas

            Y

            Usuario de marketing seleccionado en Detalles de usuario
            Nota
            Nota Si la ficha CampaƱas no se muestra, modifique la barra de navegaciĆ³n para agregarla. Si no puede modificar la barra de navegaciĆ³n, pĆ³ngase en contacto con su administrador para acceder.

            Trabaje con su equipo y administrador para personalizar el objeto CampaƱa con campos relevantes para su negocio. Cuando proporciona la informaciĆ³n correcta en un registro de campaƱa, puede ahorrar tiempo y crear informes mĆ”s detallados. Consulte la Hoja de trabajo de primeros pasos con campaƱas de Salesforce para organizar sus ideas.

            1. En la ficha CampaƱas, haga clic en Nuevo.
            2. Seleccione un tipo de registro y haga clic en Siguiente.
            3. Introduzca la informaciĆ³n pertinente y haga clic en Guardar.

            Puede modificar el campo de campaƱa en cualquier momento, pero los cambios pueden afectar a las herramientas de automatizaciĆ³n activas o desencadenar un nuevo cĆ”lculo de estadĆ­sticas. Verifique dĆ³nde se utiliza una campaƱa antes de realizar cambios. Para modificar una campaƱa, Ć”brala desde una vista de lista o lista relacionada y haga clic en Modificar.

            La modificaciĆ³n estĆ” restringida a usuarios con acceso de Lectura al principal de la campaƱa seleccionada.

            Consulte tambiƩn:

             
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            Salesforce Help | Article