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Nozioni di base sulle vendite
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            Uso delle campagne

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            3. Nozioni di base sulle vendite

            Uso delle campagne

            I record delle campagne Salesforce supportano il team in tutto il ciclo di vita delle campagne. Utilizzare le campagne per comunicare e condividere le risorse con i colleghi durante la pianificazione e l'esecuzione, quindi monitorare e generare rapporti sui successi delle campagne.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponibile in: Salesforce Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            • Creazione o modifica di una campagna
              Per iniziare una nuova campagna, creare un record compilando i campi obbligatori Nome campagna e Valuta. Per ottimizzare i record campagna per il monitoraggio e la generazione di rapporti, fornire dettagli nei campi rimanenti, ad esempio tipo e budget. È anche possibile creare una campagna clonando un altro record campagna.
            • Clonazione di una campagna con record correlati
              Clonare un record campagna quando contiene dettagli utili che si desidera utilizzare nuovamente. Quando si utilizza l'operazione Clona con correlato, è possibile scegliere i valori dei campi e gli asset marketing correlati da copiare nella nuova campagna.
            • Creazione di una gerarchia campagna
              Per organizzare le campagne e collegarle, è possibile associarle alle relazioni controllante e controllato in una gerarchia campagna. Quando si eseguono i rapporti, le metriche delle campagne controllate vengono riportate nella campagna controllante.
            • Condivisione delle campagne
              Come tutti gli oggetti Salesforce, il modello di condivisione regola l'accesso alle campagne. Per assicurarsi che i colleghi giusti abbiano accesso alle campagne giuste, un titolare della campagna o un amministratore Salesforce può estendere la condivisione delle proprie campagne una alla volta.
            • Tracciamento cronologia dei campi campagna
              È possibile tenere traccia delle modifiche apportate ai campi selezionati nella campagna. Ogni volta che un utente modifica un campo tracciato, nell'elenco correlato vengono visualizzate la data, l'ora, l'utente e le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article