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Considerazioni sull'impostazione di Approfondimenti conversazione Einstein
Prima di impostare Approfondimenti conversazione Einstein, considerare i requisiti, le limitazioni e le differenze seguenti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni Starter Edition, Pro Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Agenteforce 1 Sales Edition |
Generale
- Approfondimenti conversazione Einstein non è supportato nei siti Experience Cloud.
- Approfondimenti conversazione Einstein non è supportato in Government Cloud. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
- Approfondimenti conversazione Einstein archivia alcuni dei dati utilizzando un provider di cloud pubblico situato negli Stati Uniti. I dati delle organizzazioni europee sono archiviati in Europa, ma il trattamento avviene negli Stati Uniti. Per ulteriori dettagli, vedere Infrastruttura Salesforce e sottoprocessori.
- Sales Dialer è disponibile con un supplemento di prezzo come licenza aggiuntiva.
- Approfondimenti conversazione Einstein non supporta la riproduzione di video nel browser Apple Safari.
- Impostare una gerarchia dei ruoli per utilizzare al meglio Approfondimenti conversazione Einstein. Per creare e utilizzare i cruscotti digitali Approfondimenti conversazione sono necessari almeno due livelli di gerarchia dei ruoli.
- Approfondimenti conversazione Einstein incluso in Sales Cloud Unlimited Edition fornisce rapporti analitici utilizzando la piattaforma CRM Analytics. Quando si utilizza questa funzionalità, la licenza non consente di:
- Creare applicazioni di analytics o cruscotti digitali personalizzati
- Caricare, accedere o collegare dati esterni mediante l'API, ad eccezione delle serie di dati fornite con Sales Cloud Einstein
- Importare dati da oggetti Salesforce standard o personalizzati non inclusi in questa funzione
| Operazione amministratore o utente Salesforce | Preferenze e autorizzazioni richieste |
|---|---|
| Impostazione di Approfondimenti conversazione Einstein | Personalizza applicazione, Modifica tutti i dati, Assegna insiemi di autorizzazioni e Gestisci utenti |
| Per utilizzare Approfondimenti conversazione Einstein per Sales | Approfondimenti conversazione Sales Engagement, Bundle Sales Cloud incluso, Approfondimenti conversazione Einstein incluso, OPPURE insieme di autorizzazioni Approfondimenti conversazione per Sales |
| Per utilizzare Approfondimenti conversazione Einstein per Service | Insieme di autorizzazioni Approfondimenti conversazione per Service |
| Per eliminare i record delle videochiamate | Modifica tutti i dati |
| Usa Dialer | Insiemi di autorizzazioni Dialer in entrata, Dialer in uscita e Minuti Dialer |
Considerazioni e limitazioni dell'abbonamento
- Ogni abbonamento Approfondimenti conversazione Einstein include fino a 675 ore di chiamate elaborate all'anno per licenza. Questo limite si basa sul totale delle ore di tutte le licenze, quindi un'organizzazione con 10 licenze può elaborare 6.750 ore di chiamata in tutti gli utenti di Approfondimenti conversazione Einstein nell'arco di 12 mesi.
- Le organizzazioni che utilizzano Sales Cloud Versione Enterprise Edition possono accedere a 2000 licenze Approfondimenti conversazione Einstein senza alcun costo aggiuntivo. Ogni licenza Einstein Conversation Insights Standard include fino a 60 ore di chiamate elaborate all'anno per licenza. Se si dispone di un'organizzazione Versione Enterprise Edition che richiede oltre 2000 licenze, contattare il proprio agente account Salesforce.
- Se un'organizzazione utilizza Unlimited Edition o Performance Edition, ogni licenza Approfondimenti conversazione Einstein inclusa include fino a 120 ore di chiamate elaborate all'anno per licenza. L'utilizzo viene calcolato a livello di organizzazione in base al numero totale di licenze anziché separatamente per ogni licenza. La funzione include approfondimenti automatici solo per Sales. I clienti possono acquistare più ore ECI in base alle esigenze.
- I dipendenti Salesforce possono accedere e rivedere questi dati, incluse le telefonate registrate o le riunioni video, allo scopo di migliorare e addestrare il prodotto.
- Approfondimenti conversazione è compatibile con Sales Dialer pronto all'uso, insieme a Google Meet, Microsoft Teams e Zoom Meetings per le videochiamate. Zoom Phone non è disponibile pronto all'uso. Dialpad, RingCentral, Aircall e Amazon Connect sono disponibili con impostazione aggiuntiva. Altri partner supportati sono disponibili tramite API. Per aggiungere un nuovo provider di registrazioni è necessario un intervento di integrazione da parte del cliente.
- Service Cloud Voice con partner di telefonia è supportato con ECI solo per gli operatori telefonici che ospitano file audio in Amazon Web Services (AWS). I file audio non ospitati in AWS non vengono elaborati. Si consiglia di verificare con i partner di telefonia se il partner non è già elencato come supportato tramite Service Cloud Voice con partner di telefonia.
- Approfondimenti conversazione non registra le chiamate. Piuttosto, lo si collega al sistema di registrazione. È responsabilità del cliente gestire il consenso e rispettare i requisiti di privacy locali nel modo in cui vengono registrate le chiamate.
- Approfondimenti conversazione Einstein è disponibile nelle seguenti lingue e dialetti:
- Arabo
- Bulgaro
- Catalano
- Cinese (semplificato e tradizionale)
- Croato
- Ceco
- Danese
- Olandese
- Inglese (Australia), inglese (Inghilterra), inglese (India), inglese (Irlanda), inglese (Nuova Zelanda), inglese (Scozia), inglese (Stati Uniti)
- Finlandese
- Francese (Canada), Francese (Francia)
- Tedesco
- Greco
- Ebraico
- Hindi
- Ungherese
- Islandese
- Indonesiano
- Italiano
- Giapponese
- Coreano
- Lettone
- Lituano
- Norvegese
- Polacco
- Portoghese (Brasile), Portoghese (Portogallo)
- Punjabi
- Rumeno
- Russo
- Serbo
- Slovacco
- Spagnolo (Spagna), Spagnolo (Stati Uniti)
- Svedese
- Tailandese
- Turco
- Ucraino
- Vietnamita
- Einstein Trust Layer rileva e maschera alcuni tipi di dati sensibili. Alcuni tipi di dati rilevati da Einstein Trust Layer non sono supportati in tutte le lingue supportate da Explorer chiamata, Riepilogo chiamate e Segnali di vendita. Ad esempio, il rilevamento del nome della società e della carta di credito è supportato solo in inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese e spagnolo. Per ulteriori informazioni, vedere Einstein Trust Layer Region and Language Support.
- Approfondimenti conversazione Einstein è incluso nelle versioni Performance Edition e Unlimited Edition. Se alcuni utenti di un'organizzazione Unlimited Edition o Performance Edition hanno eseguito l'accesso ad Approfondimenti conversazione Einstein tramite una licenza aggiuntiva prima del rilascio Summer '22, si consiglia di assegnare a tali utenti gli insiemi di autorizzazioni Sales Cloud incluso o Approfondimenti conversazione Einstein incluso o un insieme di autorizzazioni personalizzato che lo include. Per eseguire queste assegnazioni, aggiungere le nuove autorizzazioni agli utenti prima di rimuovere le vecchie autorizzazioni. A partire dal rilascio Summer '22, non è possibile aggiungere utenti agli insiemi di autorizzazioni dei componenti aggiuntivi nelle organizzazioni Unlimited Edition o Performance Edition. Per gestire le assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni, vedere Assegnazione degli insiemi di autorizzazioni Approfondimenti conversazione.
- L'insieme di funzioni ECI attualmente disponibile in Starter e Pro Suite non include funzioni di intelligenza artificiale generative come i riepiloghi delle chiamate e gli approfondimenti generativi delle conversazioni. L'hub della conversazione non è disponibile nemmeno in Starter e Pro Suite.
Limitazioni della disponibilità delle funzioni
- Per impostazione predefinita, i cruscotti digitali Approfondimenti conversazione vengono aggiornati ogni 8 ore circa e la creazione dei cruscotti digitali dopo l'abilitazione iniziale di Approfondimenti conversazione richiede un certo tempo. Per modificare le impostazioni del flusso di dati, accedere ad Analytics Studio dal Programma di avvio app. Fare clic su Gestore dati dal menu a sinistra e quindi su Gestisci flussi dati nella parte inferiore del menu. Selezionare la scheda Flussi di dati e selezionare Pianificazione nell'elenco a discesa per il flusso di dati Approfondimenti chiamata Intelligenza conversazionale.
- La registrazione sarà disponibile non appena verrà caricata in Salesforce. L'elaborazione inizia non appena viene caricata la registrazione e richiede tempo per elaborare e analizzare le chiamate registrate in base alle dimensioni della registrazione. Ogni file di registrazione chiamata deve contenere una sola chiamata per l'elaborazione. Approfondimenti conversazione Einstein non supporta più chiamate in un unico file di registrazione.
- Se sono presenti almeno 3 chiamate vocali o video elaborate nel giorno precedente, viene inviato il messaggio email di evidenziazione della chiamata. Gli amministratori Salesforce possono aggiornare la frequenza dei messaggi email di evidenziazione delle chiamate impostandola su settimanale, mensile o mai.
- Le videochiamate non vengono elaborate se includono più di 40 partecipanti.
- Le videochiamate di durata superiore a 3 ore potrebbero non essere elaborate correttamente.
- Le chiamate vocali di durata inferiore a 10 secondi non vengono elaborate a seconda del provider di registrazione.
- Le registrazioni delle chiamate vocali che utilizzano l'API di caricamento non vengono elaborate se superano i 64 MB.
- Ogni record di videochiamata è associato a una singola registrazione. Se vengono effettuate più registrazioni da una riunione, la registrazione più lunga è quella associata al record videochiamata.
- Approfondimenti conversazione Einstein non elabora e analizza le trascrizioni se più trascrizioni sono correlate a una singola videochiamata. Ciò include il momento in cui una registrazione viene arrestata e riavviata. Se vengono trovati più file di trascrizioni per una chiamata dalla fonte di dati di un cliente, nessuna delle trascrizioni viene elaborata.
- Ogni utente può caricare un massimo di tre registrazioni di videochiamate al giorno per le riunioni registrate su una piattaforma di terze parti con la funzione di caricamento delle videochiamate. I file video devono essere in formato MP4 e inferiori a 2 GB.
- Le impostazioni del firewall possono impedire il caricamento di video da parte degli utenti. Assicurarsi che il browser consenta il caricamento di file MP4 in *.s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com.
- Le chiamate non vengono elaborate per le organizzazioni di prova o demo.
- Le raccolte di chiamate sono limitate a 100 elementi e 100 membri per ogni raccolta di chiamate.
- La funzione Elaborazione trascrizioni fornitore è attivata per impostazione predefinita per le organizzazioni che abilitano Approfondimenti conversazione Einstein. La funzione non può essere disattivata dopo essere stata abilitata. Le chiamate devono essere trascritte per essere elaborate. Se le chiamate vengono registrate senza essere trascritte, vengono creati record correlati che non includono una trascrizione o approfondimenti.
- Per le organizzazioni che utilizzano l'elaborazione delle trascrizioni del fornitore, gli approfondimenti automatici Trending, Monologo più lungo, Storia del cliente più lunga e Domanda non sono disponibili.
Considerazioni sui Sandbox
- Se si sta creando un Sandbox da un'organizzazione che dispone già di chiamate vocali e videochiamate, vengono copiati i record delle chiamate vocali e videochiamate correlati. Tuttavia, le registrazioni delle chiamate, le trascrizioni e gli approfondimenti correlati non vengono copiati nel Sandbox. Lo stesso vale se si copia un Sandbox da un ambiente Sandbox esistente.
- Per utilizzare Approfondimenti conversazione Einstein negli ambienti Sandbox, è necessario abilitare nuovamente ECI da Imposta.
- I connettori Data 360 per le funzioni di Approfondimenti conversazione Einstein non sono supportati nelle organizzazioni Sandbox. Le funzioni di Approfondimenti conversazione Einstein che si basano su Data 360, ad esempio i segnali di vendita, non sono attualmente testabili nell'ambiente Sandbox.
- Quando Approfondimenti conversazione Einstein e Service Cloud Voice sono entrambi attivati nella stessa organizzazione di produzione, la copia dell'organizzazione di produzione in un Sandbox disattiva Approfondimenti conversazione e interrompe il flusso di dati all'app CRM Analytics Service Cloud Voice. Per ripristinare il flusso di dati, attivare Approfondimenti conversazione nell'ambiente Sandbox.
Considerazioni sull'utilizzo con Service Cloud, Sales Engagement e altre applicazioni
- Sebbene Approfondimenti conversazione Einstein possa essere aggiunto alle licenze Service Cloud, Approfondimenti conversazione Einstein è ottimizzato per le conversazioni di vendita.
- Le chiamate vocali con SourceType indicato come Service non vengono elaborate per le trascrizioni e analizzate.
- Quando Service Cloud Voice e Approfondimenti conversazione sono entrambi attivati nella stessa organizzazione di produzione, copiando l'organizzazione di produzione in un ambiente Sandbox si disattiva Approfondimenti conversazione e si interrompe il flusso di dati per l'app CRM Analytics per Service Cloud Voice. Per ripristinare il flusso di dati, attivare Approfondimenti conversazione nell'ambiente Sandbox.
- Service Cloud Voice supporta la crittografia delle registrazioni delle chiamate memorizzate in S3, ma Approfondimenti conversazione Einstein non supporta tale crittografia.
- Se l'organizzazione utilizza i flussi di dati, assicurarsi che i flussi di dati esistenti non impostino un valore predefinito per il campo ParentRoleId nell'oggetto UserRole. Questo valore impedisce agli utenti di visualizzare le chiamate vocali di proprietà dei loro subordinati in base alla gerarchia dei ruoli di Salesforce.
- Se Approfondimenti conversazione Einstein è abilitato e gli utenti di Sales Engagement hanno account Zoom collegati, il contenuto della riunione viene elaborato e reso disponibile ai responsabili.
- Se una licenza Einstein Conversation Insights viene rimossa durante una chiamata, Einstein Conversation Insights non elabora la chiamata correlata.
- Il collegamento a un provider di registrazioni condivide gli indirizzi email degli utenti Salesforce con l'operatore di registrazione per abbinare le chiamate registrate agli utenti.
- Approfondimenti conversazione Einstein non supporta l'uso di strumenti di pianificazione di terze parti. Evitare di utilizzare strumenti di terze parti per assicurarsi che vengano creati record chiamata.
- Il supporto di Microsoft Teams è limitato alle organizzazioni con meno di 30.000 utenti.
- Approfondimenti conversazione Einstein utilizza l'API di trascrizione Microsoft Teams per recuperare le trascrizioni delle chiamate utilizzate per identificare i relatori. Quando questa API non è disponibile, viene utilizzata la separazione oratori ottimale per la creazione di trascrizioni e approfondimenti delle chiamate. In questo caso, le trascrizioni identificano gli oratori della chiamata come oratore 1, oratore 2 e così via. Se questa funzione non è abilitata, le trascrizioni non vengono visualizzate.
- Approfondimenti conversazione Einstein utilizza la trascrizione di Zoom per identificare i relatori. Poiché Zoom supporta solo la trascrizione audio in inglese, l'identificazione degli altoparlanti per le chiamate non in inglese non è supportata. Quando la trascrizione non è disponibile, viene utilizzata la separazione oratori ottimale per la creazione di trascrizioni e approfondimenti delle chiamate. In questo caso, le trascrizioni identificano gli oratori della chiamata come oratore 1, oratore 2 e così via. Se questa funzione non è abilitata, le trascrizioni non vengono visualizzate.
- I partecipanti a Google Meet vengono abbinati agli indirizzi email in base all'ID utente Google di un partecipante. Se questo include più di un indirizzo email, viene associata l'ultima email dell'elenco degli indirizzi. Questo potrebbe non essere l'indirizzo email desiderato. Gli utenti possono collegare manualmente i partecipanti ai record Salesforce pertinenti quando si verifica una mancata corrispondenza.
Funzioni e tipi di file supportati
- Sono supportati i tipi di file MP3, FLAC, WAV, MP4 e M4A.
- I file MP4 sono supportati solo per i video.
- Ogni registrazione è limitata a 64 MB.
- Sound eXchang viene utilizzato per convertire file MP3, FLAC e WAV. Vedere la pagina SoX per informazioni sui codec supportati.
- FFmpeg viene utilizzato per convertire i file MP4 e M4A. Vedere la pagina FFmpeg per informazioni sui codec supportati.
- Shield Platform Encryption non è supportato.
Altre considerazioni e limitazioni
- L'identificazione del relatore può essere basata sui metadati delle chiamate forniti dal fornitore o sull'uso di modelli di machine learning. L'accuratezza delle trascrizioni e l'identificazione del relatore non sono sempre accurate se il fornitore riceve informazioni errate o se i risultati del modello di machine learning non sono precisi. Lavoriamo continuamente per migliorare la qualità dei dati degli speaker. Si consiglia di attivare la separazione oratori ottimale per migliorare la qualità delle trascrizioni e degli approfondimenti.
- Per visualizzare le trascrizioni delle riunioni Zoom, abilitare in anticipo le funzioni di registrazione e trascrizione Cloud in Zoom. Dopo aver abilitato la funzione in Zoom, può trascorrere un certo tempo prima che le trascrizioni siano disponibili in Salesforce.
- Si consiglia di connettersi al provider di registrazioni con lo stesso indirizzo email del profilo utente Salesforce, ma non è obbligatorio. La corrispondenza dei partecipanti e la corrispondenza dei record correlati possono utilizzare i dati del calendario e dell'incontro per ottenere informazioni sui partecipanti tramite email.
- Le organizzazioni possono avere fino a 100 approfondimenti personalizzati. Ogni approfondimento può avere un massimo di 25 parole chiave, con un limite di 255 caratteri.
- Il filtro ammontare opportunità non supporta il formato valuta o i decimali. Quando si immette un nuovo valore nel filtro dell'ammontare dell'opportunità, uscire dal widget per aggiornare il cruscotto digitale con le modifiche.
- Se l'organizzazione utilizza la corrispondenza opportunità, l'utente che effettua la chiamata deve poter accedere all'opportunità correlata per la corrispondenza per le chiamate vocali. L'accesso utente non è necessario per la corrispondenza delle opportunità con le videochiamate.
- La riproduzione dei video è interessata quando è abilitata un'impostazione di sicurezza della sessione. Le registrazioni video potrebbero non essere sempre riprodotte quando l'impostazione Utilizza richieste POST per sessioni tra domini è abilitata nella pagina Impostazioni di sessione in Imposta. Questa impostazione rende le richieste più sicure, ma può impedire la visualizzazione del contenuto incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di protezione della sessione. La pagina del problema noto descrive una soluzione.
- Per eliminare i record delle videochiamate è necessaria l'autorizzazione Modifica tutti i dati.
- Per abilitare Approfondimenti conversazione Einstein, è necessaria l'acquisizione dati di modifica. Acquisizione dati di modifica non è disponibile nelle versioni che non supportano Approfondimenti conversazione Einstein, inclusa la versione Professional Edition.
- Se l'organizzazione dispone di autorizzazioni limitate per l'utente Processo automatico, assicurarsi di mantenere l'accesso in modifica agli oggetti chiamata vocale e videochiamata, inclusi VideoCall, VideoCallParticipant, VideoCallRecording, VoiceCall e VoiceCallRecording. L'utente Processo automatico deve accedere a questi oggetti per aggiornare i record delle chiamate vocali e video.
- Per disattivare le notifiche elaborate dalle chiamate a livello di utente, accedere alle impostazioni personali. Immettere Promemoria attività nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Promemoria attività. Deselezionare l'opzione Mostra promemoria conversazione in Lightning Experience e salvare.
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