Overwegingen bij het instellen van Einstein Conversation Insights
Voordat u Einstein Conversation Insights instelt, denkt u na over deze vereisten, beperkingen en nuances.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in Einstein Conversation Insights, dat beschikbaar is in de Starter, Pro, Enterprise, Performance, Unlimited en Agentforce 1 Sales Edition |
Algemeen
- Einstein Conversation Insights wordt niet ondersteund in Experience Cloud-sites.
- Einstein Conversation Insights wordt niet ondersteund in Government Cloud. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
- Einstein Conversation Insights slaat een deel van uw gegevens op met behulp van een openbare cloudprovider in de Verenigde Staten. Gegevens van Europese organisaties worden opgeslagen in Europa, maar de verwerking vindt plaats in de Verenigde Staten. Zie Salesforce-infrastructuur en -subprocessors voor meer informatie.
- Sales Dialer is tegen bijbetaling beschikbaar als uitbreidingslicentie.
- Einstein Conversation Insights biedt geen ondersteuning voor het afspelen van video's in de browser Apple Safari.
- Stel een rollenhiërarchie in om Einstein Conversation Insights optimaal te benutten. Er zijn minstens twee niveaus van rollenhiërarchie vereist om de dashboards van Conversation Insights te maken en te gebruiken.
- Einstein Conversation Insights, opgenomen in Sales Cloud Unlimited Edition, biedt rapportage over analyses met behulp van het CRM Analytics-platform. Bij het gebruik van deze functionaliteit is het volgende niet mogelijke met uw licentie:
- Aangepaste Analytics-apps of -dashboards samenstellen
- Externe gegevens uploaden, weergeven of verbinden met de API, met uitzondering van gegevenssets die deel uitmaken van Sales Cloud Einstein
- Gegevens importeren uit standaard- of aangepaste objecten van Salesforce die niet zijn opgenomen in deze voorziening
| Salesforce-beheerder of -gebruiker | Vereiste voorkeuren en machtigingen |
|---|---|
| Einstein Conversation Insights instellen | Toepassing aanpassen, Alle gegevens wijzigen, Machtigingensets toewijzen en Gebruikers beheren |
| Einstein Conversation Insights voor Sales gebruiken | Sales Engagement Conversation Insights, Inclusief Sales Cloud-bundel, Inclusief Einstein Conversation Insights OF machtigingenset Conversation Insights voor Sales |
| Einstein Conversation Insights for Service gebruiken | Machtigingenset Conversation Insights for Service |
| Videogespreksrecords verwijderen | Alle gegevens wijzigen |
| Dialer gebruiken | Machtigingensets Inkomende kiezer, Uitgaande kiezer en Dialerminuten |
Overwegingen en beperkingen bij abonnementen
- Elk Einstein Conversation Insights-abonnement omvat maximaal 675 verwerkte uren aan gesprekken per jaar per licentie. Deze limiet is gebaseerd op het totale aantal uren van alle licenties, waardoor een organisatie met 10 licenties 6.750 gespreksuren kan verwerken voor alle Einstein Conversation Insights-gebruikers over een periode van 12 maanden.
- Organisaties die Sales Cloud Enterprise Edition gebruiken, hebben kosteloos toegang tot 2000 Einstein Conversation Insights-licenties. Elke Einstein Conversation Insights Standard-licentie omvat maximaal 60 verwerkte uren aan gesprekken per jaar per licentie. Als u een Enterprise Edition organisatie hebt die meer dan 2000 licenties vereist, neemt u contact op met uw Salesforce-accountvertegenwoordiger.
- Als een organisatie Unlimited Edition of Performance Edition gebruikt, omvat elke Einstein Conversation Insights Included-licentie maximaal 120 verwerkte uren aan gesprekken per jaar per licentie. Gebruik wordt berekend op organisatieniveau op basis van het totale aantal licenties in plaats van afzonderlijk voor elke licentie. De voorziening omvat alleen automatische insights voor Sales. Klanten kunnen naar behoefte meer ECI-uren kopen.
- Salesforce-medewerkers hebben toegang tot deze gegevens, inclusief opgenomen telefoongesprekken of videovergaderingen, en kunnen deze beoordelen om het product te verbeteren en te trainen.
- Conversation Insights is kant-en-klaar compatibel met Sales Dialer, samen met Google Meet, Microsoft Teams en Zoom Meetings voor videogesprekken. Telefoon zoomen is niet kant-en-klaar beschikbaar. Dialpad, RingCentral, Aircall en Amazon Connect zijn beschikbaar met extra set-up. Andere ondersteunde partners zijn beschikbaar via API. Er is integratiewerk vereist van de klant om een nieuwe opnameprovider toe te voegen.
- Service Cloud Voice met partnertelefonie wordt alleen ondersteund met ECI voor telefonieaanbieders die audiobestanden hosten op Amazon Web Services (AWS). Audiobestanden die niet op AWS worden gehost, worden niet verwerkt. U wordt aangeraden om contact op te nemen met telefoniepartners om ervoor te zorgen dat ECI volledig wordt ondersteund via Service Cloud Voice met partnertelefonie als de partner nog niet is vermeld als ondersteund.
- Conversation Insights neemt uw gesprekken niet op. In plaats daarvan sluit u deze aan op uw opnamesysteem. Het is de verantwoordelijkheid van een klant om instemming te beheren en te voldoen aan lokale privacyvereisten bij de manier waarop gesprekken worden opgenomen.
- Einstein Conversation Insights is beschikbaar in de volgende talen en dialecten:
- Arabic
- Bulgaars
- Catalaans
- Chinees (vereenvoudigd en traditioneel)
- Kroatisch
- Tsjechisch
- Deens
- Nederlands
- Engels (Australië), Engels (Engeland), Engels (India), Engels (Ierland), Engels (Nieuw-Zeeland), Engels (Schotland), Engels (VS)
- Fins
- Frans (Canada), Frans (Frankrijk)
- Duits
- Grieks
- Hebreeuws
- Hindi
- Hongaars
- IJslands
- Indonesisch
- Italiaans
- Japans
- Koreaans
- Lets
- Litouws
- Noors
- Pools
- Portugees (Brazilië), Portugees (Portugal)
- Punjabi
- Roemeens
- Russisch
- Servisch
- Slovaaks
- Spaans (Spanje), Spaans (VS)
- Zweeds
- Thai
- Turks
- Oekraïens
- Vietnamees
- De Einstein Trust Layer detecteert en maskeert bepaalde typen gevoelige gegevens. Sommige gegevenstypen die worden gedetecteerd door de Einstein Trust Layer, worden niet ondersteund in alle talen die Gespreksverkenner, Gesprekssamenvatting en Verkoopsignalen ondersteunen. Detectie van bedrijfsnamen en creditcards wordt bijvoorbeeld alleen ondersteund in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans en Spaans. Zie Einstein Trust Layer Region and Language Support voor meer informatie.
- Einstein Conversation Insights is inbegrepen bij de Performance en Unlimited edition. Als u gebruikers in een Unlimited of Performance Edition-organisatie hebt die Einstein Conversation Insights hebben geopend via een uitbreidingslicentie vóór Summer '22, wordt aangeraden om aan die gebruikers de machtigingensets Sales Cloud opgenomen of Einstein Conversation Insights opgenomen toe te wijzen, of een aangepaste machtigingenset die deze bevat. Als u deze toewijzingen wilt maken, voegt u de nieuwe machtigingen toe aan uw gebruikers voordat u de oude machtigingen verwijdert. Met ingang van Summer '22 kunt u geen gebruikers toevoegen aan de machtigingensets voor uitbreidingen in Unlimited- of Performance Edition-organisaties. Zie Machtigingensets voor Conversation Insights toewijzen als u de toewijzingen van uw machtigingensets wilt beheren.
- De ECI-voorzieningenset die momenteel beschikbaar is in Starter en Pro Suite, omvat geen generatieve AI-voorzieningen zoals gesprekssamenvattingen en generatieve gespreksinsights. Conversation Hub is ook niet beschikbaar in Starter en Pro Suite.
Beperkingen van beschikbaarheid van voorzieningen
- Dashboards van Conversation Insights worden standaard ruwweg elke 8 uur vernieuwd. Het duurt enige tijd om dashboards te maken nadat Conversation Insights voor het eerst is ingeschakeld. Als u de gegevensstroominstellingen wilt wijzigen, gaat u naar Analytics Studio vanuit de Appstarter. Klik op Gegevensbeheer in het menu links en vervolgens op Gegevensstromen beheren onder aan het menu. Selecteer het tabblad Gegevensstromen en selecteer Plannen in de vervolgkeuzelijst voor de gegevensstroom Conversation Intelligence Call Insights.
- De opname is beschikbaar zodra deze is geüpload naar Salesforce. De verwerking begint zodra de opname is geüpload en het kost tijd om opgenomen gesprekken te verwerken en analyseren op basis van de grootte van de opname. Elk gespreksopnamebestand mag slechts één gesprek voor verwerking bevatten. Einstein Conversation Insights ondersteunt niet meerdere gesprekken in één opnamebestand.
- Als er minstens 3 verwerkte spraak- of videogesprekken zijn op de vorige dag, wordt het e-mailbericht Markeringen van gesprek verzonden. Salesforce-beheerders kunnen de frequentie van e-mailberichten over markeringen van gesprekken bijwerken naar wekelijks, maandelijks of nooit.
- Videogesprekken worden niet verwerkt als er meer dan 40 deelnemers aan deelnemen.
- Videogesprekken met een duur van meer dan 3 uur worden mogelijk niet goed verwerkt.
- Spraakoproepen van minder dan 10 seconden worden niet verwerkt, afhankelijk van de opnameprovider.
- Voicecall-opnamen die onze audio-upload-API gebruiken, worden niet verwerkt als ze groter zijn dan 64 MB.
- Elke videogespreksrecord is gekoppeld aan één opname. Als er meerdere opnamen worden gemaakt vanuit een vergadering, is de langere opname de opname die is gekoppeld aan de videogespreksrecord.
- Einstein Conversation Insights verwerkt en analyseert transcripties niet als meerdere transcripties zijn gerelateerd aan één videogesprek. Dit geldt ook wanneer een opname wordt gestopt en opnieuw wordt gestart. Als er meerdere transcriptiebestanden worden gevonden voor een gesprek vanuit de gegevensbron van een klant, wordt geen van de transcripties verwerkt.
- Elke gebruiker kan maximaal drie videogespreksopnamen per dag uploaden voor vergaderingen die zijn opgenomen op een extern platform met de voorziening voor het uploaden van videogesprekken. Videobestanden moeten de MP4-indeling hebben en kleiner zijn dan 2 GB.
- Firewall-instellingen kunnen verhinderen dat video's door gebruikers worden geüpload. Zorg ervoor dat uw browser het uploaden van MP4-bestanden naar *.s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com toestaat.
- Gesprekken worden niet verwerkt voor proef- of demoorganisaties.
- Gespreksverzamelingen zijn beperkt tot 100 items en 100 leden voor elke gespreksverzameling.
- De voorziening Verwerking van leverancierstranscripties is standaard ingeschakeld voor organisaties die Einstein Conversation Insights nieuw inschakelen. De voorziening kan niet worden uitgeschakeld nadat deze is ingeschakeld. Gesprekken moeten worden getranscribeerd om te kunnen worden verwerkt. Als gesprekken worden opgenomen zonder te zijn getranscribeerd, worden gerelateerde records gemaakt die geen transcriptie of insights bevatten.
- Voor organisaties die Verwerking van leverancierstranscripties gebruiken, zijn de automatische insights Trending, Langste monoloog, Langste klantverhaal en Vraag niet beschikbaar.
Overwegingen bij sandboxen
- Als u een sandbox maakt vanuit een organisatie die al voicecalls en videocalls heeft, worden de gerelateerde voicecall- en videocallrecords gekopieerd. Gespreksopnamen, transcripties en gerelateerde insights worden echter niet naar de sandbox gekopieerd. Hetzelfde geldt als u een sandbox kopieert vanuit een bestaande sandboxomgeving.
- Als u Einstein Conversation Insights in sandboxomgevingen wilt gebruiken, moet u ECI opnieuw inschakelen vanuit Set-up.
- De Data 360-connectoren voor Einstein Conversation Insights-voorzieningen worden niet ondersteund in sandboxorganisaties. Einstein Conversation Insights-voorzieningen die vertrouwen op Data 360, zoals Verkoopsignalen, zijn momenteel niet testbaar in sandbox.
- Wanneer Einstein Conversation Insights en Service Cloud Voice beide zijn ingeschakeld in dezelfde productieorganisatie, schakelt het kopiëren van de productieorganisatie naar een sandbox Conversation Insights uit en wordt de stroom van gegevens naar de CRM Analytics-app Service Cloud Voice verbroken. Als u de gegevensstroom weer wilt herstellen, moet u in de sandbox Conversation Insights inschakelen.
Overwegingen bij gebruik met Service Cloud, Sales Engagement en andere toepassingen
- Hoewel Einstein Conversation Insights kan worden toegevoegd aan Service Cloud-licenties, is Einstein Conversation Insights geoptimaliseerd voor verkoopgesprekken.
- Spraakoproepen met een SourceType vermeld als Service worden niet verwerkt voor transcripties en geanalyseerd.
- Wanneer Service Cloud Voice en Conversation Insights allebei zijn ingeschakeld in één productieorganisatie, wordt Conversation Insights uitgeschakeld wanneer de productieorganisatie naar een sandbox wordt gekopieerd en wordt de gegevensstroom naar de CRM Analytics-app van Service Cloud Voice onderbroken. Als u de gegevensstroom weer wilt herstellen, moet u in de sandbox Conversation Insights inschakelen.
- Service Cloud Voice ondersteunt encryptie van uw gespreksopnamen die zijn opgeslagen in S3, maar Einstein Conversation Insights ondersteunt die encryptie niet.
- Als uw organisatie gegevensstromen gebruikt, zorg er dan voor dat bestaande gegevensstromen geen standaardwaarde instellen voor het veld ParentRoleId voor het object UserRole. Deze waarde verhindert dat gebruikers voicecalls weergeven die eigendom zijn van hun ondergeschikten op basis van de Salesforce-rollenhiërarchie.
- Als Einstein Conversation Insights is ingeschakeld en Sales Engagement-gebruikers Zoom-accounts hebben verbonden, wordt hun vergaderingsinhoud verwerkt en beschikbaar gesteld aan hun managers.
- Als een Einstein Conversation Insights-licentie wordt verwijderd tijdens een gesprek, verwerkt Einstein Conversation Insights het gerelateerde gesprek niet.
- Verbinden met een opnameprovider deelt de e-mailadressen van Salesforce-gebruikers met de opnameprovider om opgenomen gesprekken te koppelen aan gebruikers.
- Einstein Conversation Insights biedt geen ondersteuning voor het gebruik van planningstools van derden. Vermijd het gebruik van tools van derden om ervoor te zorgen dat gespreksrecords worden gemaakt.
- Microsoft Teams-ondersteuning is beperkt tot organisaties onder de 30.000 gebruikers.
- Einstein Conversation Insights gebruikt de transcriptie-API van Microsoft Teams om de gesprekstranscripties op te halen die worden gebruikt om sprekers te identificeren. Wanneer deze API niet beschikbaar is, gebruiken we Optimale luidsprekerscheiding voor het maken van transcripties en gespreksinsights. In dit geval identificeren de transcripties sprekers van het gesprek als Spreker 1, Spreker 2, enzovoort. Als deze voorziening niet is ingeschakeld, worden transcripties niet getoond.
- Einstein Conversation Insights gebruikt de transcriptie van Zoom om sprekers te identificeren. Zoom ondersteunt audiotranscriptie alleen in het Engels, dus luidsprekeridentificatie voor gesprekken buiten het Engels wordt niet ondersteund. Wanneer de transcriptie niet beschikbaar is, gebruiken we Optimale luidsprekerscheiding voor het maken van transcripties en gespreksinsights. In dit geval identificeren de transcripties sprekers van het gesprek als Spreker 1, Spreker 2, enzovoort. Als deze voorziening niet is ingeschakeld, worden transcripties niet getoond.
- Deelnemers aan Google Meet worden gekoppeld aan e-mailadressen op basis van de Google-gebruikers-ID van een deelnemer. Als dit meer dan één e-mailadres bevat, wordt het laatste e-mailbericht uit de lijst met adressen gekoppeld. Dit is mogelijk niet het gewenste e-mailadres. Gebruikers kunnen deelnemers handmatig koppelen aan relevante Salesforce-records wanneer er een mismatch optreedt.
Ondersteunde voorzieningen en bestandstypen
- MP3-, FLAC-, WAV-, MP4- en M4A-bestandstypen worden ondersteund.
- MP4-bestanden worden alleen ondersteund voor video.
- Elke opname is beperkt tot 64 MB.
- Sound eXchang wordt gebruikt om MP3-, FLAC- en WAV-bestanden te converteren. Zie de SoX-pagina voor informatie over ondersteunde codecs.
- FFmpeg wordt gebruikt om MP4- en M4A-bestanden te converteren. Zie de FFmpeg-pagina voor informatie over ondersteunde codecs.
- Shield Platform Encryption wordt niet ondersteund.
Overige overwegingen en beperkingen
- Identificatie van sprekers kan worden gebaseerd op gespreksmetagegevens die zijn aangeleverd door de leverancier of op het gebruik van machine learning-modellen. De nauwkeurigheid van de transcriptie en de identificatie van de spreker zijn niet altijd nauwkeurig als er onjuiste informatie van de leverancier wordt ontvangen of als de resultaten van het machine learning-model niet nauwkeurig zijn. We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van de sprekersgegevens. U wordt aangeraden om Optimale luidsprekerscheiding in te schakelen om de kwaliteit van transcripties en insights te verbeteren.
- Als u transcripties van Zoom-vergaderingen wilt zien, schakelt u vooraf de voorzieningen voor opnemen en transcriptie in de cloud in Zoom in. Na het inschakelen van de voorziening in Zoom kan het even duren voordat transcripties beschikbaar zijn in Salesforce.
- U wordt aangeraden om verbinding te maken met uw opnameprovider met hetzelfde e-mailadres als uw Salesforce-gebruikersprofiel, maar dit is niet verplicht. Deelnemersovereenkomsten en overeenkomsten voor gerelateerde records kunnen agenda- en vergaderingsgegevens gebruiken om informatie over e-maildeelnemers op te halen.
- Organisaties kunnen maximaal 100 aangepaste insights hebben. Elke insight kan maximaal 25 trefwoorden hebben, waarbij elk trefwoord beperkt is tot 255 lettertekens.
- Het filter Opportunitybedrag biedt geen ondersteuning voor de valutanotatie of decimalen. Wanneer u een nieuwe waarde opgeeft in het filter Opportunitybedrag, verlaat u de widget om het dashboard bij te werken met uw wijzigingen.
- Als uw organisatie Opportunityovereenkomsten gebruikt, heeft de gebruiker die het gesprek plaatst, toegang nodig tot de gerelateerde opportunity om deze te kunnen koppelen voor spraakoproepen. Gebruikerstoegang is niet vereist voor opportunityovereenkomsten met videogesprekken.
- Het afspelen van video's wordt beïnvloed wanneer een sessiebeveiligingsinstelling is ingeschakeld. Video-opnamen worden mogelijk niet altijd afgespeeld wanneer de instelling POST-verzoeken gebruiken voor sessies tussen domeinen is ingeschakeld op de pagina Sessie-instellingen in Set-up. Deze instelling maakt verzoeken veiliger, maar kan de weergave van ingebedde inhoud verhinderen. Zie voor meer informatie Sessiebeveiligingsinstellingen wijzigen. De pagina Bekend probleem beschrijft een oplossing.
- Voor het verwijderen van videogespreksrecords is de machtiging Alle gegevens wijzigen vereist.
- Als u Einstein Conversation Insights wilt inschakelen, is Gegevensvastlegging wijzigen vereist. Gegevensvastlegging wijzigen wordt niet geleverd in editions die Einstein Conversation Insights niet ondersteunen, inclusief Professional Edition.
- Als uw organisatie beperkte machtigingen beschikbaar heeft voor de gebruiker van Geautomatiseerd proces, zorg er dan voor dat u bewerktoegang behoudt tot spraak- en videogespreksobjecten, waaronder VideoCall, VideoCallParticipant, VideoCallRecording, VoiceCall en VoiceCallRecording. De gebruiker van Geautomatiseerd proces heeft toegang tot deze objecten nodig om spraak- en videogespreksrecords bij te werken.
- Navigeer voor het deactiveren van via gesprekken verwerkte kennisgevingen op gebruikersniveau naar uw persoonlijke instellingen. Geef Activiteitsherinneringen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Activiteitsherinneringen. Hef de selectie van de optie Gespreksherinneringen tonen in Lightning Experience op en sla op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
