Loading
Myynnin perusteet
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Myynnin perusteet

            Yhteyshenkilöroolien käyttämisessä huomioitavia asioita

            Yhteyshenkilöroolit sallivat sinun määrittää, mikä työnkuva henkilöllä on tilin, tapauksen, sopimuksen tai mahdollisuuden parissa. Käyttämällä yhteyshenkilörooleja saat enemmän tietoja siitä, kehen ottaa yhteyttä ja milloin. Esimerkkejä yhteyshenkilörooleista ovat päätöksentekijä, yrityskäyttäjä ja pääsponsori. Ota huomioon muutama asia käyttäessäsi yhteyshenkilörooleja.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Kaikissa versioissa
            Tärkeää
            Tärkeää Salesforce Classicissa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä tileille, mahdollisuuksille, tapauksille ja sopimuksille. Lightning Experiencessa yhteyshenkilöroolit ovat käytettävissä mahdollisuuksille, sopimuksille ja tapauksille. Vaikka yhteyshenkilöroolit toimivat samalla tavalla jokaiselle käytettävissä olevalle objektille, ne toimivat itsenäisesti. Tästä syystä sinun täytyy määrittää ja käyttää niitä erikseen jokaiselle objektille.
            • Jos haluat tarkastella Yhteyshenkilön roolit -viiteluetteloissa näytettäviä yhteyshenkilötietueita, sinulla täytyy olla tietueiden käyttöoikeudet ja jako-oikeudet.
            • Kun yhteyshenkilöitä yhdistetään, muiden kuin pääyhteyshenkilöiden roolit menettävät tilansa ensisijaisena yhteyshenkilönä.
            • Kun lisäät yhteyshenkilörooleja mahdollisuuksiin, voit tallentaa enintään 200 yhteyshenkilöä kerralla. Kaikki tietueen tiliin liittyvät yhteyshenkilöt täytetään ennalta. Voit myös hakea muita yhteyshenkilöitä, jotka eivät liity tietueen tiliin.
            • Yhdellä yhteyshenkilöllä tai henkilötilillä voi olla eri yhteyshenkilörooli eri tietueissa.
            • Henkilötilien lisääminen tilien yhteyshenkilörooleihin on mahdollista, mutta ei suositeltavaa. Käytä sen sijaan Kumppanit-viiteluetteloa liittääksesi henkilötilejä muihin tileihin.
            • Kun luot mahdollisuuden yhteyshenkilöiden lisätietosivulta, yhteyshenkilöstä tulee mahdollisuuden ensisijainen yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön roolia ei kuitenkaan kohdisteta automaattisesti.
            • Ensisijainen-asetus ei ole käytettävissä tapauksen yhteyshenkilön rooleissa. Tapauksen ensisijainen yhteyshenkilö on aina Tapauksen lisätiedot -osion Yhteyshenkilön nimi -kentässä näkyvä yhteyshenkilö.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article