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Nozioni di base sulle vendite
Considerazioni sull'utilizzo dei ruoli referente

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Considerazioni sull'utilizzo dei ruoli referente

I ruoli referente consentono di specificare il ruolo svolto da un utente in un account, caso, contratto o opportunità. Quando si utilizzano i ruoli referente, sono disponibili maggiori informazioni su chi contattare e quando. I ruoli referente includono ad esempio Responsabile, Utente business e Sponsor esecutivo. Quando si utilizzano i ruoli referente è necessario tenere presente alcune considerazioni.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponibile in tutte le versioni.
Importante
Importante In Salesforce Classic, i ruoli referente sono disponibili per account, opportunità, casi e contratti. In Lightning Experience, i ruoli referente sono disponibili per opportunità, contratti e casi. Sebbene i ruoli referente funzionino in modo simile per ogni oggetto disponibile, funzionano in modo indipendente. Per questa ragione, è necessario configurarli e utilizzarli separatamente per ogni oggetto.
  • Per visualizzare i record referente inclusi negli elenchi correlati Ruoli referente, è necessario disporre delle autorizzazioni utente appropriate e dell'accesso in condivisione per i record.
  • Quando i referenti vengono uniti, i ruoli referente nei referenti non principali perdono il loro stato di referente principale.
  • Quando si aggiungono ruoli referente alle opportunità, è possibile salvare fino a 200 referenti contemporaneamente. Tutti i referenti associati all'account del record sono precompilati. È anche possibile cercare altri referenti non associati all'account del record.
  • Un singolo referente o account personale può avere un ruolo referente diverso su più record.
  • L'aggiunta di account personali nei ruoli referente degli account è un'operazione possibile ma non consigliata. Utilizzare l'elenco correlato Partner per associare gli account personali ad altri account.
  • Quando si crea un'opportunità dalla pagina dei dettagli di un referente, questo diventa il referente principale dell'opportunità. Tuttavia, il ruolo referente non viene assegnato automaticamente.
  • Per i ruoli referente dei casi, l'opzione Principale non è disponibile. Il referente principale di un caso è sempre il referente elencato sotto Nome referente nella sezione dei dettagli del caso.
 
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