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セールスの基本
取引先責任者の役割の設定

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取引先責任者の役割の設定

取引先責任者の役割を使用すると、営業チームが常に問い合わせ先と問い合わせる時期を把握できるようになります。共に使用できるオブジェクトごとに取引先責任者の役割を設定します。使用する役割と営業担当者への表示方法を定義できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: すべてのエディション
重要
重要 Salesforce Classic では、取引先責任者の役割は取引先、商談、ケース、契約で使用できます。Lightning Experience では、取引先責任者の役割は商談、契約、ケースで使用できます。取引先責任者の役割は、使用可能な各オブジェクトで同じように動作しますが、独立して動作します。そのため、オブジェクトごとに個別に設定して使用する必要があります。

取引先の取引先責任者の役割を設定する前に、代わりに取引先責任者-to-複数取引先を使用することを検討してください。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「取引先責任者の役割」と入力し、設定する取引先責任者の役割を選択します。
  2. 必要に応じて、選択リスト値を変更します。新しい値を作成し、値がグラフに表示されるときは常に値に色を追加することもできます。
  3. 変更内容を保存します。
  4. [取引先責任者の役割] 関連リストを、該当するページレイアウトに追加します。
    たとえば、商談で取引先責任者の役割を作成する場合、営業担当が使用する商談ページレイアウトに [取引先責任者の役割] 関連リストを追加します。

関連項目:

 
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