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Vertriebsgrundlagen
Kontakte

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Kontakte

Verwenden Sie Kontakte, um Informationen über die Personen zu speichern, mit denen Sie Geschäfte tätigen möchten. Kontakte sind meistens einem Account zugeordnet, können jedoch auch anderen Datensätzen zugeordnet werden, beispielsweise Opportunities. Kontakte sind noch nützlicher, wenn Sie "Kontakte zu mehreren Accounts" aktivieren, Hierarchieinformationen hinzufügen und die Freigabeeinstellungen anpassen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: alle Editionen
  • Verwalten von Kontakten
    Erfahren Sie Grundlegendes zu Kontaktdatensätzen, einschließlich des Erstellens, Löschens, Zusammenführens von Duplikaten und Freigebens von Kontakten für andere.
  • Einrichten von Kontakten
    Kontakte sind gut, wenn Sie jedoch grundlegende Kontaktfunktionen wie Freigaberegeln und Hierarchien hinzufügen, werden sie noch besser.
  • Kontakte zu mehreren Accounts
    Häufig arbeitet eine Person mit mehreren Unternehmen zusammen. Ein Geschäftsinhaber kann mehr als eine Firma besitzen oder ein Berater kann im Auftrag mehrerer Organisationen arbeiten. Verbinden Sie einen einzelnen Kontakt mit mehreren Accounts, sodass Sie die Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen ganz einfach verfolgen können, ohne doppelte Datensätze zu erstellen.
  • Kontaktrollen
    Anhand von Kontaktrollen können Sie angeben, welche Rolle ein Kontakt in einem Account, einem Kundenvorgang, einem Vertrag oder einer Opportunity spielt. Wenn Sie Kontaktrollen verwenden, weiß Ihr Vertriebsteam immer, wer wann kontaktiert werden muss.
  • Opportunity-Kontaktrollen
    Opportunity-Kontaktrollen geben die Rolle an, die jeder Kontakt bei einem Geschäft innehat. Wenn Sie Opportunity-Kontaktrollen verwenden und anpassen, weiß Ihr Vertriebsteam, wer wann kontaktiert werden muss.
  • Wissenswertes zu Kontakten
    Lesen Sie weitere Überlegungen zu Kontakten.
 
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