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Configuration de modèles d'e-mail Advanced Approval
Créez un modèle d'e-mail Salesforce et associez-le à un enregistrement de modèle d'e-mail Advanced Approval. Votre processus d'approbation avancée envoie cet e-mail en réponse à une demande, à un refus, à un rappel ou à une approbation. (package géré Salesforce CPQ)
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce CPQ version Summer ’16 et supérieure avec Advanced Approvals 3.1 et supérieure |
Votre règle d'approbation contient des champs de référence d'e-mails de demande, d'approbation, de refus et de rappel. Nous recommandons de créer des modèles pour ces quatre types d'e-mail, et de les attribuer à vos règles d'approbation. Nous présentons ci-dessous la configuration d'un e-mail de demande d'approbation, mais les étapes sont identiques pour les e-mails de refus, de rappel et d'approbation. Il suffit de changer leur nom et le texte de l'e-mail Salesforce.
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Créez un modèle d'e-mail de demande Salesforce.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Modèles de communication, puis sélectionnez Modèles d'e-mail Classic.
- Sélectionnez Nouveau modèle.
- Sélectionnez le type de modèle d'e-mail Visualforce, puis cliquez sur Suivant.
- Saisissez les informations de votre modèle d'e-mail. Dans cet exemple, nous allons utiliser « Modèle de demande ».
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Choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker votre modèle d'e-mail.
Assurez-vous que le dossier est accessible au public si vous souhaitez que votre modèle d’e-mail le soit également.
- Sélectionnez Disponible.
- Saisissez le nom de votre modèle d'e-mail qui doit être unique.
- Choisissez votre codage, une description et un objet, puis définissez Utilisateur en tant que type de destinataire.
- Définissez Type associé sur sbaa__Approval__c, puis enregistre vos modifications.
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Dans votre modèle, cliquez sur Modifier le modèle pour ajouter le texte et le balisage que vous souhaitez afficher dans votre e-mail d'approbation. Le modèle d'e-mail doit contenir une référence à l'ID de votre enregistrement d'approbation. L’ID de motif doit figurer en haut du modèle.
Il n'est pas nécessaire de montrer ce code aux utilisateurs. Vous pouvez par conséquent ajouter des balises de style pour le masquer dans l'e-mail d'approbation. Nous recommandons d'appliquer au code la couleur de texte blanc, car la plupart des e-mails ont un arrière-plan blanc. Écrivez votre code comme suit :
<p style="color:white"><apex:outputText value="{!relatedTo.ID}"/></p> - Répétez ce processus pour vos modèles de refus, d'approbation et de rappel.
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Créez un enregistrement de modèle d'e-mail Advanced Approval.
- Dans l'objet de vos modèles d'e-mail, cliquez sur Nouveau.
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Saisissez le nom de votre modèle d'e-mail.
Vous connectez ce modèle d'approbation au modèle créé à l'étape 1. Par conséquent, vous pouvez le nommer « Modèle de demande d'approbation ».
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Dans le champ ID de modèle, saisissez l'ID du modèle de demande Salesforce que vous avez créé à l'étape 1.
Vous pouvez retrouver l'ID en accédant à votre modèle de demande d'approbation Salesforce, en recherchant l'URL dans votre navigateur, puis en copiant la chaîne de chiffres et de lettres après la
salesforce.com/. - Cliquez sur Enregistrer.
