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Corregir sus contratos y activos
Agregue productos o modifique cantidades de productos en sus contratos. Si está utilizando un modelo de renovación basado en activos, puede cambiar los activos en sus presupuestos y pedidos. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de Salesforce CPQ |
Para profundizar en correcciones y renovaciones, vea este video:
El modelo de renovación de su cuenta y su caso de uso determinan el modo en que lleva a cabo las correcciones. Independientemente de su método, Salesforce CPQ crea una oportunidad de corrección y un presupuesto de corrección. El presupuesto de corrección contiene partidas de presupuesto para todos los activos del contrato y productos de suscripción activos. Las suscripciones caducadas (suscripciones con fechas de finalización anteriores a la fecha de inicio del presupuesto de corrección) no se incluyen. También puede agregar nuevas partidas de presupuesto al presupuesto de corrección.
Revisaremos métodos de corrección y algunos campos clave en un nivel superior aquí. A continuación, puede consultar nuestras tareas para obtener explicaciones paso a paso y ejemplos.
Nota Ciertos tipos de cambios, denominados “correcciones de precios” pueden crear precios inesperados en presupuestos futuros. No recomendamos hace lo siguiente en presupuestos de corrección: modificar cualquiera de los campos de precio estándar en la partida de presupuesto; cambiar descuentos en la partida de presupuesto; cambiar las fechas en las partidas de presupuesto adquiridas; agregar nuevas partidas con una fecha de finalización diferente a la fecha de finalización del contrato.
| Modelo de renovación | Caso de uso | Acciones | Resultados |
|---|---|---|---|
| Basado en contratos | Crea un contrato desde su oportunidad. Su cliente desea cambiar su contrato. | Para crear un presupuesto de corrección, haga clic en Corregir en su contrato o Corregir contrato en su oportunidad. |
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| Basado en contratos | Crea un contrato desde su pedido. Su cliente desea cambiar su contrato. | Para crear un presupuesto de corrección, haga clic en Corregir en su contrato o Corregir contrato en su oportunidad. |
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| Basado en activos | Creó activos contratando su oportunidad o pedido. Su cliente desea cambiar su presupuesto o pedido. | Para corregir activos, haga clic en Corregir activos en su cuenta u oportunidad. |
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- Configuración y campos de corrección de CPQ
Salesforce CPQ proporciona varios campos que le permiten automatizar y personalizar el proceso de corrección. Puede encontrar estos campos en sus cuentas y contratos. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Corregir sus contratos
Corrija sus contratos cuando un cliente desea agregar nuevos producto so cambiar productos que presupuestó o vendió. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Corregir un contrato desde una oportunidad
Cuando un cliente desea agregar productos o cambiar productos que presupuestó o vendió, cree primero una oportunidad para la corrección. Luego puede crear el contrato corregido. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Directrices para la corrección desde un contrato con varias fechas de finalización de suscripción
Si su contrato contiene suscripciones con diferentes fechas de finalización, puede controlar cómo Salesforce CPQ establece las fechas de inicio y finalización de sus presupuestos de corrección. Esta función es útil si no desea que un presupuesto de corrección comparta plazo de finalización con el contrato original. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Directrices para corregir fechas de inicio de suscripción
Las fechas de inicio de los presupuestos de corrección dependen del contrato y requieren una consideración cuidadosa. Aprenda cómo controlar las fechas de inicio de modo que las correcciones se calculen correctamente. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Corregir sus activos
Puede corregir sus activos desde su cuenta. Utilice este proceso en cuentas con modelos de renovación basados en activos. Además, puede utilizarlo en una cuenta basada en un contrato si desea corregir un activo y no está seguro de su ubicación en su contrato. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Crear una oportunidad complementaria
Agregue más productos a un contrato y asegúrese de que terminan en la misma fecha. Mientras que estos productos existen en un registro de oportunidad separado, Salesforce CPQ compara sus fechas de terminación con la fecha de terminación en la oportunidad original del contrato. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Procesos de corrección
Salesforce CPQ ofrece varias formas de gestionar las suscripciones y los activos que está corrigiendo. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
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