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Directrices de activos
Los activos son registros de productos no de suscripción que presupuestó o vendió a sus clientes. Puede corregir o renovar sus activos en un presupuesto de corrección o un presupuesto de renovación. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de Salesforce CPQ |
Salesforce CPQ crea activos cuando hace clic en Contratado en una oportunidad o un pedido. El proceso de creación de activos varía basándose en el modelo de renovación de su cuenta y el valor del campo de conversión de activos en el producto que está contratando. Podemos resumir este proceso con un gráfico de flujo.
- En primer lugar, Salesforce CPQ evalúa si el producto tiene precio de suscripción. En caso afirmativo, Salesforce CPQ evalúa luego si tiene una dimensión de precios puntual. En caso afirmativo, Salesforce CPQ crea un activo.
- Si el producto no tiene precio de suscripción, Salesforce CPQ evalúa si tiene:
- Conversión de derechos, para organizaciones de Service Cloud, o bien
- Conversión de activos, para organizaciones de Revenue Cloud
- Si el producto tiene conversión de derechos o conversión de activos, Salesforce CPQ crea un activo.
El campo Conversión de activos afecta al modo con que Salesforce convierte la cantidad de la partida de presupuesto de origen con uno o más registros de activos.
- Uno por unidad
- Salesforce CPQ crea un solo registro de activo para cada unidad de la partida de presupuesto como se indica por su cantidad. Por ejemplo, una partida de presupuesto con una cantidad de cinco para un producto no se suscripción podría crear cinco registros de activos, cada uno con una cantidad de uno.
- Uno por partida de presupuesto
- Salesforce CPQ crea un solo registro de activo que representa la cantidad total del producto de partida de presupuesto o pedido. Por ejemplo, una partida de presupuesto con una cantidad de cinco para un producto no se suscripción podría crear un solo registro de activo con una cantidad de cinco.
- ninguno
- Salesforce CPQ no convierte esta partida de presupuesto en un activo. Esta configuración es útil si está vendiendo un producto puntual que no necesita renovar o seguir. Por ejemplo, podría vender una suscripción de licencia de software y luego incluir un producto que representa una clase de capacitación de usuario. Sus clientes continúan renovando la suscripción, pero no necesitan renovar o seguir la clase de capacitación.
- Conversión de activos en activos principales
Salesforce CPQ sigue una lógica única al contratar paquetes principales con la conversión de activos Uno por unidad y opciones de producto de componente con una conversión de activos Uno por partida de presupuesto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
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