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InformaciĆ³n general sobre Salesforce CPQ
Revise conceptos importantes de CPQ y aprenda cĆ³mo configurar Salesforce CPQ. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de Salesforce CPQ |
Nota
ĀæEs nuevo en Salesforce CPQ?
Comience con Trailhead: Aprender los fundamentos de administrador de Salesforce CPQ
- InstalaciĆ³n de Salesforce CPQ
Gestione la configuraciĆ³n e instalaciĆ³n de Salesforce CPQ. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - InformaciĆ³n general sobre los permisos de Salesforce CPQ
Salesforce CPQ se entrega con conjuntos de permisos especĆficos del paquete que puede asignar a usuarios en base a sus funciones. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Idiomas admitidos en Salesforce CPQ
Salesforce CPQ admite el inglĆ©s, espaƱol (MĆ©xico), francĆ©s, alemĆ”n, japonĆ©s y portuguĆ©s (Brasil). Puede cambiar el idioma de Salesforce modificando los parĆ”metros de la compaƱĆa, pero los valores especĆficos de Salesforce CPQ solo se traducen para los seis idiomas de CPQ. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Ver validaciones de Salesforce CPQ
Salesforce CPQ se entrega con reglas de validaciĆ³n especĆficas de paquetes en objetos de CPQ. Revise las reglas de validaciĆ³n para comprender cĆ³mo interactĆŗan los objetos de CPQ con otros objetos y funciones dentro del paquete. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Directrices para la configuraciĆ³n de Salesforce CPQ
Una vez que haya instalador el paquete de CPQ, revise algunas funciones y objetos comunes. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - AsignaciĆ³n de campos personalizados de Salesforce CPQ entre objetos
Ciertos objetos de CPQ pasan valores de campos personalizados desde el primero objeto al segundo cuando se crea el segundo objeto. Los valores pasan si los campos personalizados son modificables, tienen tipos de campo que coinciden y tienen nombres de API coincidentes. Estos pares de campos se denominan ācampos gemelosā. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Directrices para utilizar Salesforce CPQ en organizaciones multidivisa
Revise directrices importantes para trabajar con Salesforce CPQ con la multidivisa activada. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - OmniStudio y generaciĆ³n de documentos OmniStudio con Salesforce CPQ+
Con GeneraciĆ³n de documentos OmniStudio, cree documentos complejos, como presupuestos, de forma rĆ”pida, precisa y consistente. Con OmniStudio FlexCards, DataRaptor y otras funciones de OmniStudio, cree interacciones guiadas y otras experiencias de usuario enriquecedoras sin cĆ³digo. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Favoritos de CPQ
El objeto Favoritos de CPQ permite a los representantes de ventas guardar y compartir los productos favoritos, los paquetes configurados o los grupos de partidas de presupuesto para utilizarlos en presupuestos futuros. Los administradores de Salesforce CPQ tambiĆ©n pueden gestionar favoritos mediante la creaciĆ³n, el uso compartido, la modificaciĆ³n y la eliminaciĆ³n de registros favoritos. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Importar partidas de presupuesto desde archivos CSV
Los representantes de ventas pueden cargar partidas en el editor de partidas de Salesforce CPQ mediante la importaciĆ³n de un archivo CSV. Salesforce CPQ utiliza el objeto de formato de importaciĆ³n para definir una plantilla para convertir datos desde el archivo CSV. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Carga de datos heredados para Salesforce CPQ
Transforme datos heredados en objetos CPQ para admitir renovaciones y modificaciones en una implementaciĆ³n de Salesforce CPQ nueva o existente. Exporte sus datos y cree una hoja de cĆ”lculo de importaciĆ³n de datos. AdemĆ”s de la migraciĆ³n de datos heredados, los usuarios suelen crear manualmente registros bajo demanda en el sistema. Los registros migrados con datos CPQ incorrectos o que faltan provocan errores al renovar y modificar contratos. No se da cuenta de que hay un problema hasta que empieza a modificar o renovar un contrato, asĆ que importe esos datos correctamente. Utilice las siguientes pautas para cada tipo de objeto para garantizar que la forma de sus datos sea precisa y estĆ© formateada correctamente, de modo que Salesforce Data Loader procese sus importaciones correctamente. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Campos del objeto Contratos para Carga de datos heredados
Cree su archivo de importaciĆ³n de datos heredados de Salesforce CPQ definiendo y completando los campos requeridos para el objeto de contratos. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Campos de Objeto de suscripciones para Carga de datos heredados
Cree su archivo de importaciĆ³n de datos heredados de Salesforce CPQ definiendo y completando los campos requeridos para el objeto de suscripciones. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Campos de objetos de activos para carga de datos heredados
Cree su archivo de importaciĆ³n de datos heredados de Salesforce CPQ definiendo y completando los campos requeridos para el objeto de activos. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Sustituir etiquetas personalizadas CPQ predeterminadas
Salesforce CPQ almacena la mayorĆa de las etiquetas y mensajes como registros de etiquetas personalizadas. Sustituya el texto predeterminado de una etiqueta personalizada por el texto nuevo que elija. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Agregar un parĆ”metro a bĆŗsquedas en el campo de bĆŗsqueda de consulta
Puede agregar un parĆ”metro de bĆŗsqueda adicional a bĆŗsquedas en el campo de bĆŗsqueda de consulta en las pĆ”ginas de Visualforce de Salesforce CPQ. El parĆ”metro adicional le ayuda a encontrar el valor que estĆ” buscando si no recuerda el nombre. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - TraducciĆ³n de registros de Salesforce CPQ
Puede especificar quĆ© partes de los objetos clave de CPQ estĆ”n traducidas. Cuando traduce un registro, define los valores traducidos de los campos de texto Ćŗnicamente para ese registro. De ese modo puede tener diferentes traducciones para registros Ćŗnicos en el mismo objeto. Salesforce CPQ almacena los valores traducidos en un registro de localizaciĆ³n. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - CPQ para sitios de Experience Builder
Salesforce CPQ y los socios de Salesforce proporcionan una plataforma de venta online que conecta sus revendedores y distribuidores con sus propios procesos de ventas y recursos. De esa forma, los socios de canal pueden ofrecer servicio a sus compradores directamente. La plataforma CPQ para autoservicio permite a los clientes de CPQ ampliar la funcionalidad CPQ completa a un sitio de clientes, lo que permite a sus propios clientes obtener un autoservicio cuando necesiten trabajar en contratos o presupuestos. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Relaciones de objeto de CPQ
Revise la bĆŗsqueda de campo y las relaciones de detalles principales para objetos de CPQ. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Objeto de CPQ y glosario de tĆ©rminos
Cuando trabaje con Salesforce CPQ, revise los tƩrminos importantes y las definiciones. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Campos de cuenta de CPQ
Salesforce CPQ proporciona distintos campos gestionados personalizados para el objeto de cuenta. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Formatos de pƔgina de CPQ
Mantenga sus registros de CPQ precisos y organizados con estos formatos de pĆ”gina recomendados. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - ConfiguraciĆ³n del paquete de CPQ
La configuraciĆ³n del paquete de Salesforce CPQ controla las propiedades de las Ć”reas de funciĆ³n en Salesforce CPQ. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Proteger sus datos con Salesforce Shield
Salesforce Shield es un conjunto de herramientas de seguridad que le ayuda a cumplir las leyes sobre el almacenamiento de informaciĆ³n confidencial. Con Cifrado de plataforma Shield y Monitoreo de eventos, puede monitorear el uso, evitar la actividad maliciosa y proteger los datos sin actividad permitiendo la capacidad completa de las funciones. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Salesforce CPQ: CuĆ”les son las diferencias o quĆ© no estĆ” disponible en la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce
No todas las funciones de Salesforce CPQ estĆ”n en la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce. Aprenda sobre las diferencias entre las experiencias de escritorio y mĆ³viles en Salesforce CPQ. De forma adicional, la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce utiliza su ediciĆ³n de Salesforce CPQ y su perfil de usuario y conjuntos de permisos para determinar las funciones a las que tiene acceso. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
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