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Objeto de CPQ y glosario de términos
Cuando trabaje con Salesforce CPQ, revise los términos importantes y las definiciones. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de Salesforce CPQ |
- Cantidad de lotes
- Esta función le permite establecer el precio de componentes de productos o opciones de productos accesorios por lotes o montones, como 10 $ para cada 32 unidades. El precio por lote recalcula la cantidad ingresada por un divisor que asigna a un producto. Salesforce CPQ divide la cantidad de la opción del producto por su cantidad de lote y utiliza ese valor para la cantidad de la partida de presupuesto resultante. Por ejemplo, una opción de producto Licencia de aplicación de 500 $ tiene una cantidad de lote de 4, y su representante de ventas ingresa una cantidad de 8 para esa opción de producto en el configurador. La partida de presupuesto resultante tiene una cantidad de 2 y un total neto de 1000 $.
- Precio de bloque
- Le permite asignar un precio fijo a un producto según la cantidad, lo que sustituye el cálculo automático de la cantidad * precio unitario.
- Atributo de configuración
- Ayuda a guiar la configuración cuando se vincula a reglas de productos. Por ejemplo, permite a un usuario especificar el número de estudiantes de un producto de capacitación. Se puede asociar a funciones y especificarse en el lugar en el que se muestra para que pueda haber diferentes conjuntos de atributos de configuración en cada función. Los atributos de configuración se asignan a campos en el objeto de opción de producto y pueden asignarse al objeto Partida de presupuesto. Se pueden utilizar para ingresar información en la partida de presupuesto específica en determinados productos o utilizarse para dirigir las reglas de selección de productos.
- Precios contratados
- Los precios que ha negociado con clientes específicos y que deben aplicarse automáticamente a todos los presupuestos para ese cliente. Se encuentran disponibles en la cuenta y se pueden aplicar a cualquier producto en cualquier lista de precios. Los precios contratados se pueden limitar a un periodo específico.
- Suscripciones con terminación compartida
- Los usuarios pueden agregar productos de suscripción a un contrato activo. Salesforce CPQ prorratea automáticamente los precios para aplicar la terminación compartida a la suscripción con el contrato. Se pregunta a los usuarios en el momento de la creación del presupuesto si la cuenta dispone de un contrato activo apto para la terminación compartida.
- Precio de cliente
- El precio del producto después de aplicar un descuento discrecional. Se calcula como descuento adicional del precio normal.
- Descuento de distribuidor
- Este es un descuento que se aplica a un precio de socios y que se refleja en el precio neto.
- Venta guiada
- Cree un conjunto de preguntas que plantear a los usuarios para reducir el número disponible que seleccionar en base a sus respuestas. Los usuarios pueden encontrar rápidamente los productos que buscan incluso si dispone de un catálogo grande. También puede mostrar diferentes preguntas para el representante para diferentes grupos de productos. Esto resulta útil si dispone de dos partidas de producto diferentes en un único presupuesto y desea invocar un proceso de venta guiada diferente para estas partidas de producto según el grupo de partidas de presupuesto.
- Columna de partidas
- Registro que permite a un administrador definir un campo de partida de presupuesto específico para que aparezcan en una o varias secciones de plantillas de partidas.
- Precio de lista
- Salesforce CPQ gestiona los precios de lista como los precios de productos de Salesforce en oportunidades. Cada partida de presupuesto dispone de un precio de lista que se originó en el libro de precios.
- Sobreprecio
- Salesforce CPQ puede determinar el precio por el costo del producto más un importe de sobreprecio. El valor calculado se almacena en el precio normal.
- Campos de combinación
- Las plantillas de presupuesto de Salesforce CPQ le permiten crear documentos de combinación de correos que rellenan dinámicamente su presupuesto. Los campos de combinación le permiten configurar marcadores de posición para estos datos en sus condiciones de presupuesto dinámicas o contenido de plantilla, y generar un documento PDF con el formato en su plantilla de presupuesto.
- Restricciones de opción
- Restricciones realizadas en los productos definidas en la lista relacionada de opciones. Controlan qué opciones pueden o no pueden adquirirse juntas. Las restricciones de opción se utilizan para configurar dependencias y exclusiones de opciones; se pueden aplicar al procesamiento en tiempo real, que proporciona comentarios inmediatos al representante de ventas.
- Descuento de socio
- Si su organización vende a través de un canal/VARI, puede proporcionar un "descuento de socio" en el presupuesto o la partida de presupuesto de producto individual en el presupuesto. De forma predeterminada, los descuentos de socios se aplican después de todos los descuentos automáticos y discrecionales. Salesforce CPQ aplica el descuento de socio al precio y almacena el resultado en el precio de socio.
- Reglas de precios
- Las reglas de precios establecen campos individuales o una combinación de campos en la pantalla Modificar partidas. Una forma flexible de automatizar los cálculos de precios y actualizar los campos de partidas de presupuesto. Establezca las reglas de precios para partidas de presupuesto de descuento automáticamente según los atributos de presupuesto o producto. Puede establecer todas las condiciones que desee y especificar si se debe cumplir una o todas las condiciones para desencadenar las acciones resultantes. En este caso, cada regla de precios debe tener al menos una condición y una acción, lo que le permite ofrecer el descuento deseado cuando se cumplen sus condiciones. También puede especificar el orden en el que se deben evaluar varias reglas de precios.
- Producto
- Cualquier elemento que puede identificarse como partida de presupuesto individual en el presupuesto. Las ofertas de productos principales que vende el cliente son productos. Los productos auxiliares, opciones, accesorios, complementos, repuestos y otras formas de productos complementarios son también productos. Los productos, componentes, accesorio o piezas que podría posiblemente ser una partida de presupuesto o una opción en un complemento, tienen que agregarse como un registro de producto en Salesforce.
- Reglas de configuración de producto
- Las reglas de configuración vinculan una regla de productos a uno o varios paquetes de productos.
- Funciones de producto
- Categorías o grupos de opciones de productos en un paquete. Las opciones de productos de la misma función pueden tener varias restricciones, como "seleccionar uno o más" y "seleccionar 2 de 5".
- Opciones de producto
- Los componentes de un paquete que también son productos y que podrían contribuir al precio del paquete. Las opciones de productos pueden asociarse a las funciones; también se puede configurar el comportamiento de os diferentes componentes en relación con la configuración, el precio y las restricciones.
- Reglas de productos
- Comprueba las partidas de presupuesto y verifica que no hay combinaciones de productos no válidas en el nivel del editor de partidas. El número de reglas de productos de presupuestos activas afecta directamente al desempeño de la pantalla Modificar partidas y debe limitarse para evitar los límites reguladores de Salesforce.
- Reglas de selección de productos
- Estas reglas realizan una acción en un paquete, lo que permite la automatización de una configuración de paquete. Contienen un conjunto de condiciones y un conjunto de acciones. Se pueden utilizar para seleccionar o cancelar la selección automática de opciones de producto de un paquete o activarlas o desactivarlas, o mostrarlas u ocultarlas.
- Reglas de validación de productos
- Asegúrese de que los datos que seleccione un usuario cumplan con determinados estándares. Contienen una condición que debe cumplirse y un mensaje de error; se pueden utilizar para garantizar que el paquete configurado es válido. Las variables de resumen pueden utilizarse para comprobar si se cumplen las condiciones. Estas reglas pueden dirigirse a partidas de presupuesto u opciones de productos en un paquete.
- Precio de lista prorrateado
- Para los productos de suscripción, este es el precio ajustado para el valor de contrato total teniendo en cuenta la duración de la suscripción. La duración de la suscripción se encuentra determinada por el plazo de suscripción, la fecha de inicio o la fecha de finalización.
- Presupuesto
- Almacena todos los detalles de los productos y precios presupuestados para una oportunidad. Puesto que las oportunidades disponen de muchas partidas de productos, los presupuestos tienen muchas partidas de presupuesto. Una oportunidad puede tener muchos presupuestos, que puede ver en una lista relacionada de presupuestos en un formato de página Oportunidad.
- Editor de partidas de presupuesto
- El editor de partidas de presupuesto es el lugar en el que modifica y configura las partidas que aparecen en su presupuesto.
- Renovaciones
- Un proceso mediante el que los productos de suscripción (con un precio por periodo) se renuevan durante otro plazo. El proceso de renovaciones automatiza la creación de oportunidades y presupuestos para los productos de suscripción que se renuevan al final de un contrato. Salesforce CPQ utiliza los contratos relacionados con las cuentas estándar de Salesforce. Una renovación crea activos para cada partida de presupuesto no renovable en el registro de cuentas basado en el valor de un campo de lista de selección en un registro de productos. También crea registros de suscripción para cada partida de presupuesto renovable en el contrato.
- Plantilla de presupuesto
- Una plantilla de presupuesto es una combinación de elementos de formato predeterminados para la organización de datos de presupuesto para la presentación, normalmente en formato PDF. De forma parecida a las plantillas de email de Salesforce, una plantilla de presupuesto contiene el diseño, el contenido y el formato de sus documentos de presupuestos generados. Puede haber contenido dinámico, como la fecha de caducidad y otros estáticos, como la dirección de la compañía o el lema. Puede definir el contenido dinámico mediante campos de combinación tal y como haría en otros lugares en Salesforce.
- Precio normal
- El precio del producto después de los descuentos por volumen y plazo, después de la aplicación de un precio contratado o según lo establecido en el precio especial.
- Precio especial
- Permite a los usuarios cambiar el precio de lista de un producto. Cuando un precio especial está vigente, sustituye al precio normal.
- Precio de suscripción
- Se puede basar en un precio fijo o un porcentaje del total que Salesforce CPQ calcula dinámicamente. Además, el porcentaje del total puede basarse en algunas partidas de presupuesto mediante un filtro, partidas de presupuesto en un grupo o todas las partidas de presupuesto.
- Contenido de plantilla
- Un elemento de la plantilla de presupuesto en el que se almacena el contenido y se utiliza para mostrar las distintas partes de la plantilla. Los administradores pueden crear y modificar estos registros mediante el editor de texto enriquecido proporcionado o modificando el CSS en línea y el HTML subyacente directamente.
- Sección de plantilla
- contiene el contenido de la plantilla que desea que se muestre y dónde mostrarlo verticalmente en el documento de presupuesto. Las secciones de plantilla representan la estructura del contenido a través de la plantilla de presupuesto.
- Precio total
- Se calcula automáticamente como: precio unitario * cantidad, y prorrateado según sea necesario para los productos de suscripción.
- Perfil de usuario
- Permite permisos adecuados y el aprovisionamiento de licencias de Salesforce CPQ a los usuarios correspondientes. No todos los usuarios de Salesforce tienen que ser un usuario de Salesforce CPQ, pero todos los usuarios de Salesforce CPQ deben ser usuarios de Salesforce. Deben disponer también de un perfil personalizado y una licencia de usuario de Salesforce estándar. Puede determinar qué usuarios de Salesforce obtienen una licencia de Salesforce CPQ mediante la asignación a estos usuarios de un licencia de Salesforce CPQ desde el paquete gestionado.
- Descuento por volumen
- Las programaciones de descuentos le permiten especificar descuentos en términos de porcentaje e importe para que se descuente del precio del producto mediante la cantidad adquirida o el plazo. Puede establecer los intervalos de cantidad o plazo en niveles de diferentes porcentajes de descuentos. Este descuento se aplica tanto al precio de lista como al descuento resultante.
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