Directrices para la configuración de pedidos de CPQ

Disponible en: Salesforce CPQ Summer ’16 y versiones posteriores.

Los pedidos se deben crear desde un presupuesto principal. En Salesforce CPQ, tras crear un pedido desde el presupuesto principal, no se puede modificar el presupuesto principal. Cuando pide un presupuesto de CPQ, sus productos de pedido heredan los siguientes campos desde sus partidas de presupuesto originales.

• Precio de lista
• Precio unitario
• Precio total

Cuando contrata un pedido, los registro de producto de pedido buscan cualquier campo de suscripción, contrato y activo relacionado.

El campo Importe de pedido es igual a la suma de todos los valores Precio total del producto de pedido en el pedido.

Cuando solicite un producto con porcentaje del total, el precio del producto de pedido se calculará según el estado del presupuesto en el momento en el que se generó el primer pedido. Salesforce CPQ crea el objeto Partida de presupuesto suscrita cuando el pedido se crea por primera vez y utiliza ese registro para todos los pedidos siguientes, incluso si el presupuesto original cambia.

Los pedidos tienen un campo Estado establecido de forma predeterminada como Borrador. Puede modificar campos en su pedido y sus productos de pedido mientras el pedido es un borrador. Haga clic en Activar para establecer el estado de su pedido como Activado y bloquear el registro de las modificaciones de campo. Puede facturar y contratar su pedido solo mientras está activado. Haga clic en Desactivar para devolver su pedido al estado de borrador y realizar más modificaciones de campo.

Salesforce CPQ selecciona el campo Activado de un producto de pedido basándose en el campo de estado del pedido. Puede seleccionar o anular la selección del campo Activado por sí solo. La activación de sus productos de pedido es útil si desea completar parcialmente un presupuesto mientras mantiene un contrato para la generación de correcciones y renovaciones. En presupuestos de corrección o renovación, puede pedir partidas de presupuesto únicamente con una cantidad de uno o más. Si está contratado cualquiera de sus productos de pedido, no puede desactivar un pedido.

Cuando pide un presupuesto o modifica precios de pedidos, Salesforce CPQ ejecuta una serie de cálculos para determinar programaciones de precios. Las programaciones de precios se crean solo para productos de pedido basados en uso. El Estado de cálculo de precios del campo de pedido muestra el progreso de Salesforce CPQ por el proceso de cálculo. Los usuarios no pueden activar el pedido, modificar campos de pedidos o modificar campos de producto de pedido hasta que el estado del cálculo de precios tenga un valor de Completado. Salesforce CPQ actualiza el mensaje de estado del cálculo para reflejar su progreso por el proceso de cálculo de precios.

Salesforce CPQ no respeta el parámetro de decimales de Precio unitario en el paquete. Si se especifica más de 2 números decimales, Salesforce CPQ redondea los valores. Por ejemplo, 0,005 se redondea a 0,01. En divisas múltiples, especialmente con el yen japonés, no se tienen en cuenta como factor los decimales.

Cuando crea un pedido a partir de un presupuesto donde se completa el campo SBQQ_Quote_c, los campos relevantes del presupuesto se copian en el pedido. Sin embargo, si modifica el campo SBQQ_Quote_c en un presupuesto, los valores del campo no se actualizan en el pedido existente.

Cuando los campos se copian de Presupuesto a Pedido, no hay validación de campo en los valores de campo copiados. Por ejemplo, si ingresa un valor en un campo de presupuesto que no es válido en el campo de pedido correspondiente, el valor no válido se copia en el pedido.