CPQ para sitios de Experience Builder

Puede configurar Salesforce CPQ para permitir a sus socios y clientes ofrecer un autoservicio en un sitio de clientes o socios. Toda la lógica de negocio incrustada en su aplicación CPQ se amplía también al sitio. Esto significa que todos los precios contratados, programaciones de descuento por plazo o volumen, escenarios de precios y lógica de configuración están disponibles para sus socios y clientes.

Le recomendamos planificar y revisar los campos y acciones que desee ocultar de sus clientes. Por ejemplo, puede que no quiera que sus clientes se proporcionen a sí mismos un descuento adicional. Es posible que los clientes no accedan a las acciones del editor de partidas de presupuesto que utilizan los representantes de ventas. Por ejemplo, es posible que solo desee que los clientes utilicen los botones de agregar productos, calcular, cancelar y guardar.

En los escenarios de complementos y correcciones, es posible que desee evitar que los clientes creen presupuestos comerciales. Los usuarios pueden conseguir esto seleccionando Omitir en la página Seleccionar un contrato.

• Crear un sitio de Experience Builder y activar CPQ
  Cree un sitio de Experience Builder y active Salesforce CPQ dentro de él. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
• Permitir a los usuarios del sitio de clientes comprar productos nuevo neto
  Permita a los clientes adquirir nuevos productos neto y realizar nuevos pedidos dentro de un sitio de clientes. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
• Desencadenadores de la generación automática de oportunidades
  Los presupuestos no crean automáticamente oportunidades después de la creación. Para activar la generación automática de oportunidades, cree un desencadenador que cree una oportunidad después de que Salesforce CPQ guarde un presupuesto del sitio de clientes. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
• Asignar un tema a nuevos sitios de clientes
  Cree una regla de flujo de trabajo que asigne automáticamente un tema a un nuevo sitio de clientes. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)