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La secuencia de cálculo de presupuestos de CPQ
La Calculadora de presupuestos avanzada de Salesforce CPQ determina los precios del presupuesto y las partidas de presupuesto en respuesta a acciones automatizadas o del usuario. Revise qué tipos de acciones hacen que se vuelva a calcular su presupuesto. También puede personalizar reglas de precios y reglas de flujo de trabajo para objetos de destino durante distintas etapas de la secuencia de cálculo de presupuesto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce CPQ Spring ’16 y versiones posteriores. |
Cuando la Calculadora de presupuestos avanzada realiza un cálculo, actualiza los campos de presupuesto y partida de presupuesto basándose en cambios que los usuarios realizaron tras el último cálculo. Por ejemplo, si otorgó a una partida de presupuesto un descuento adicional de 10% e hizo clic en Calcular, Salesforce CPQ calcula el nuevo precio para esa partida de presupuesto. A continuación actualiza el total de su presupuesto para reflejar el cambio de precio de la partida de presupuesto.
De forma predeterminada, la Calculadora de presupuestos avanzada realiza un cálculo cuando un usuario o un proceso realiza cualquiera de las siguientes acciones.
- Selecciona Calcular en el editor
- Agrega productos o elimina partidas en el editor de partidas
- Selecciona Guardar o Guardado rápido en el editor de partidas
- En Salesforce Classic, la configuración de paquete Desactivar act. de cálculo segundo plano afecta a los resultados de una acción de guardado en el editor de partidas de presupuesto. Si la configuración de está activa, Salesforce CPQ no actualiza páginas de objetos estándar tras un cálculo de presupuesto en segundo plano desencadenado por una operación de guardado. Esta configuración siempre está desactivada en Lightning Experience y en la aplicación Salesforce.
- Modifica una partida de presupuesto utilizando el botón Modificar
- Hace clic en Calcular en la página de detalles del presupuesto. El botón Calcular de la página de detalles del presupuesto está disponible en Salesforce CPQ Spring ’19 y versiones posteriores.
- Inserta o actualiza una partida de presupuesto a través de Apex, una regla de flujo de trabajo, Process Builder, un flujo o a través de un proceso de carga de datos.
- La calculadora de presupuesto avanzada no admite la inserción de una partida de presupuesto o la actualización de los campos de cálculo directamente desde un trabajo que se puede poner en cola. Estas acciones inician un cálculo en cola desde el desencadenador de partidas de presupuesto, que provoca un error.
- Tras realizar un pedido contra un presupuesto, no modifique ninguna parte del presupuesto que pueda afectar al costo. No modifique productos, fechas, programaciones, cantidades ni precios.
- Cuando las divisas múltiples están activadas, el valor de divisa procedente de un registro de producto se convierte a través del tipo de cambio y la partida de presupuesto hereda el valor convertido. No obstante, la Calculadora de presupuestos avanzada en Lightning Experience no admite la conversión de divisa, de modo que este valor no se asigna adecuadamente desde la partida de presupuesto al producto de oportunidad. Para obtener el valor de divisa correcto, cree un campo de fórmula en el producto de oportunidad en vez de asignar los campos desde la partida de presupuesto.
Conjunto de campos Campos de cálculo
Campos de cálculo en un conjunto de campos de partida de presupuesto. Un campo de este conjunto desencadena un cálculo de presupuesto cuando cambia su valor. Los siguientes campos forman parte de los Campos de cálculo de forma predeterminada y aún desencadenan cálculos incluso si los retira del conjunto de campos.
- Descuento adicional (%)
- Descuento de distribuidor
- Fecha de finalización
- Fecha finalización plazo primer segmento
- Sobreprecio (%)
- Descuento de socio
- Primario
- Fecha de inicio
- Plazo de suscripción
También puede agregar otros campos a Campos de cálculo y retirarlos si ya no desea que sus cambios desencadenen un cálculo.
- Agregar campos para desencadenar el recálculo de presupuestos
El conjunto de campos Campos de cálculo del presupuesto contiene una lista de los campos de presupuesto que desencadenan un cálculo de presupuesto con sus cambios de valores, ya sea manualmente o por medio de un proceso automatizado. Puede agregar otros campos para ampliar la lista de campos que desencadenan cálculos. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Etapas de cálculo de presupuestos de CPQ
Cuando una acción provoca un cálculo, la Calculadora de presupuestos avanzada de Salesforce CPQ realiza una serie de pasos para determinar el precio de las partidas y del presupuesto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Desactivar cálculos en tiempo real para presupuestos de CPQ
De forma predeterminada, Salesforce CPQ calcula precios de presupuesto en tiempo real basándose en acciones y cambios de usuario en campos en el conjunto de campos Cálculo de campos del presupuesto. Si desea que Salesforce CPQ calcule precios solo cuando un representante de ventas hace clic en Guardado rápido o Guardar en el editor de partidas de presupuesto, puede desactivar el cálculo en tiempo real. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Activar el cálculo asíncrono para presupuestos
De forma predeterminada, en el caso de los cálculos realizados fuera del editor de partidas de presupuesto, el tiempo de espera finaliza si el proceso tarda más de 30 segundos. Aunque la finalización del tiempo de espera se puede evitar si se activa el cálculo asíncrono, existen algunos inconvenientes en dicho caso. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
