Usted está aquí:
Gestionar fechas para sus pedidos y productos de pedidos
Cambie las fechas de inicio y las fechas de finalización en sus pedidos y productos de pedido durante o después de la creación del pedido. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce CPQ Summer ’16 y versiones posteriores |
Configurar fechas de pedidos y productos de pedido
La configuración a nivel de paquete de Pedido, Fecha de inicio de pedido predeterminada define la fecha de inicio predeterminada para su pedido en la página Nuevo pedido. Puede elegir entre el día actual o la fecha de inicio de su pedido. Puede cambiar esta fecha en la página Nuevo pedido.
Salesforce CPQ establece la fecha de inicio de un producto de pedido en relación con la fecha de inicio del pedido. A continuación cuenta para cualquier compensación entre la fecha de inicio de su presupuesto y la fecha de inicio de la partida de presupuesto. La duración de tiempo entre las fechas de inicio y finalización de su producto de pedido coincide con la duración de tiempo entre las fechas de inicio y finalización de su partida de presupuesto. Este proceso garantiza que sus productos de pedidos siempre tengan la misma estructura de fecha que sus partidas de presupuesto, incluso si el pedido se inicia después de su presupuesto. Por ejemplo, supongamos que tiene un presupuesto que comienza el 01/04/2018. Su presupuesto tiene las siguientes partidas de presupuesto.
- Partida de presupuesto 1
- Fecha de inicio: 01/04/2018
- Fecha de finalización: 31/03/2019
- Partida de presupuesto 2
- Fecha de inicio: 01/05/2018
- Fecha de finalización: 31/12/2018
- Partida de presupuesto 3
- Fecha de inicio: 01/06/2018
- Fecha de finalización: 30/09/2018
Usted pide su presupuesto y establece su fecha de inicio en 01/06/2018. Sus productos de pedido tienen las siguientes fechas.
- Producto de pedido 1
- Fecha de inicio: 01/06/2018
- Fecha de finalización: 31/05/2019
- Producto de pedido 2
- Fecha de inicio: 01/07/2018
- Fecha de finalización: 28/02/2018
- Producto de pedido 3
- Fecha de inicio: 01/08/2018
- Fecha de finalización: 30/11/2018
Cambiar fechas de pedido y producto de pedido
Puede mover la fecha de inicio del pedido hacia delante o hacia atrás en un pedido no activado. Cuando la cambia, Salesforce CPQ ajusta las fechas de producto de pedido de modo que cubran el mismo periodo. Por ejemplo, si cambia la fecha de inicio de su pedido de 01/06/2018 a 01/08/2018, las fechas de su producto de pedido cambian del siguiente modo.
- Producto de pedido 1
- Fecha de inicio: 01/08/2018
- Fecha de finalización: 31/07/2019
- Producto de pedido 2
- Fecha de inicio: 01/09/2018
- Fecha de finalización: 30/04/2018
- Producto de pedido 3
- Fecha de inicio: 01/10/2018
- Fecha de finalización: 31/01/2018
Si modifica la fecha de inicio o finalización en un producto de pedido directamente, Salesforce CPQ ajusta la otra fecha de modo que el producto de pedido cubra el mismo periodo. No obstante, las fechas de inicio y finalización anteriores a las fechas de inicio y finalización del pedido principal no se admiten.
Ordenación de productos MDQ
Cuando Salesforce CPQ crea un producto de pedido para una partida MDQ, evalúa si ordenó un segmento anterior en un pedido anterior. Si lo hizo, el producto de pedido establece su fecha de inicio como la fecha más reciente entre la fecha de inicio de su nuevo pedido y la fecha de finalización del segmento anterior. Si un presupuesto tiene una fecha de finalización, la fecha de finalización del último segmento del producto MDQ es la misma que la fecha de finalización del pedido.
- Presupuesto
- Fecha de inicio: 01/02/18
- Fecha de finalización: 31/01/19
- Partida de presupuesto 1
- Fecha de inicio: 01/12/17
- Fecha de finalización: 30/11/2018
- Partida de presupuesto 1
- Fecha de inicio: 01/02/18
- Fecha de finalización: 31/01/19
- Pedido
- Fecha de inicio: 01/02/2018
- Fecha de finalización: 31/01/19
- Producto de pedido 1
- Fecha de inicio: 01/02/2018
- Fecha de finalización: 31/01/2019
- Producto de pedido 2
- Fecha de inicio: 01/04/2018
- Fecha de finalización: 31/03/2019
