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Directrices de reglas de producto
Tenga en cuenta las directrices clave cuando esté creando una regla de producto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de CPQ |
- Las condiciones de error se superan si cualquiera de las partidas de presupuesto cumplen sus condiciones. Salesforce CPQ compara datos de consulta de búsqueda con todas las partidas de presupuesto, no solo con las partidas que superan las condiciones de error.
- Si tiene varias reglas que pueden afectar al mismo producto o productos, considere clasificarlas por orden de evaluación. Salesforce CPQ evalúa las reglas con el orden más alto en último lugar, de modo que la regla de producto con el número de orden de evaluación más alto es la regla de producto que se considera al final.
- Utilice el campo Evento de evaluación para determinar el momento en que Salesforce CPQ tiene en cuenta y ejecuta una regla de producto.
- Cargar: cuando el usuario carga el configurador.
- Modificar: cuando el usuario cambia un campo en el configurador.
- Guardar: cuando el usuario guarda (a través de los botones Guardar o Guardado rápido) un presupuesto en el configurador.
- Siempre: cuando cualquier usuario carga, modifica o guarda un presupuesto
- Puede configurar las reglas de selección para realizar una acción en sus opciones de producto de destino en base a la selección de otras opciones y atributos de configuración. Este proceso implica que los usuarios pueden recibir comentarios inmediatos acerca de opciones válidas y no válidas en vez de recibirlos solo cuando guardan su configuración. El procesamiento de reglas de selección en tiempo real es útil para crear una configuración guiada: Puede crear atributos de configuración en forma de preguntas. Salesforce CPQ realiza una configuración en base a la respuesta de los usuarios, posiblemente seleccionando opciones múltiples en un paso.
- Para crear una regla de selección que funcione en tiempo real, seleccione Aplicar inmediatamente y Sistema en la opción de producto que desee que funcione en tiempo real. Recomendamos establecer el campo Evento de evaluación de su regla de selección en Siempre, garantizando que el procesamiento en tiempo real se produzca siempre que haga algo en el editor de partidas de presupuesto.
- Los campos de fecha en el valor de filtro de su condición de error deben emplear el formato AAAA-MM-DD 00:00:00.
- Las condiciones de regla de productos del ámbito del configurador no pueden utilizar variables de resumen de partidas de presupuesto.
- Las reglas de productos con ámbito de configurador del tipo Validación/Selección no pueden evaluarse con funciones dinámicas.
- Las reglas de productos con ámbito de productos no pueden utilizar Partida de presupuesto como un objeto probado en sus condiciones de error.
- Salesforce CPQ no admiten reglas de selección que agregan productos desde diferentes listas de precios. En su lugar, cree reglas de selección exclusivas para tratar la selección de productos desde listas de precios diferentes.
- Cuando utilice funciones con el método de selección de opción establecido en Dinámico, los productos seleccionados no se consideran opciones de productos por reglas de productos o reglas de precios.
- Las reglas de productos con ámbito de presupuestos no pueden utilizar Opción de producto o Atributos de configuración como objetos probados en sus condiciones de error.
- Las reglas de productos con ámbito de presupuestos solo se ejecutan durante la selección de productos o la configuración de paquetes. Si la condición de error de la regla de producto se basa en datos de presupuestos o partidas de presupuesto, Salesforce CPQ no evalúa la condición de error hasta que se agregan las partidas de presupuesto, lo que puede requerir una segunda operación de guardado durante la reconfiguración del paquete de producto o selección de productos.
- Cuando una regla de producto con ámbito de presupuestos agrega un producto, el producto es el último en el orden de numeración de la partida de presupuesto. Si la regla de precios evalúa múltiples partidas de presupuesto, el número de la partida de presupuesto puede afectar a la evaluación de la regla de precios.
- Las reglas de selección de productos con ámbito de presupuesto agregan un producto a un presupuesto solo una vez. Si el producto existe en el presupuesto o el producto se agrega al presupuesto cuando se aplica la regla de selección de productos con ámbito de presupuesto, la regla no agrega el producto.
- Las reglas de productos con ámbito de productos no pueden utilizar Grupo de partidas de presupuesto como un objeto probado en sus condiciones de error. Estas condiciones funcionarán en la configuración inicial, pero no en la reconfiguración.
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