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Reglas de productos en Salesforce CPQ
Puede evaluar una opción de producto, un presupuesto o una partida de presupuesto con condiciones creadas por los usuarios y realizar una acción en respuesta. Organice sus condiciones y acciones en un objeto de regla de producto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de CPQ |
Todas las reglas de productos contienen listas relacionadas para Condiciones de error, Acciones y Reglas de configuración.
Una Condición de error contiene dos secciones: Información y Información de filtro. Información define un objeto, un campo de un objeto o una variable que hay que probar. Información de filtro define un operador lógico y un valor con el que probar. Cuando Salesforce CPQ procesa una regla de producto, prueba todas las condiciones de error de la regla y evalúa si son verdaderas o falsas. Luego considera el campo Condiciones cumplidas de la regla cuando evalúa si desencadena una acción. Puede ajustar Condiciones cumplidas para que la regla se desencadene cuando:
- Todas las condiciones de error sean verdaderas
- Cualquier número de condiciones de error sea verdadero
- Las condiciones de error evalúan con lógica personalizada determinada por el usuario.
Todos los tipos de reglas requieren al menos una Condición de error.
Su uso de Acciones y Reglas de configuración depende del tipo de regla de producto que esté utilizando.
- Acciones de productos en Salesforce CPQ
Una acción de producto realiza una acción en una opción de producto, como seleccionar o cancelar la selección de la opción en su paquete, u ocultar la opción de la vista. Las acciones de producto se dirigen a las opciones basadas en el evento de evaluación, las condiciones o el ámbito de la regla de producto principal. También puede utilizar los campos de acción de producto para cambiar el ámbito de destino de la acción. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Reglas de validación de Salesforce CPQ
Las reglas de validación confirman que las combinaciones de productos de un presupuesto o los valores de campo de las partidas de presupuesto coinciden con las condiciones predeterminadas. Los usuarios ven un mensaje de error y no pueden guardar su configuración de productos o presupuesto hasta que se cumplen estas condiciones. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Reglas de alerta
Las reglas de alerta proporcionan mensajes informativos durante la configuración o la fijación de precios. A diferencia de una regla de validación, las reglas de alerta le permiten guardar su configuración o presupuesto sin tener que cambiar nada. Son útiles para proporcionar sugerencias para configuraciones óptimas pero no obligatorias y procesos de precios como mejores prácticas. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Reglas de selección
Configure sus reglas de productos para agregar, eliminar, ocultar, activar o desactivar automáticamente las opciones de un paquete. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Filtrar reglas y paquetes dinámicos en Salesforce CPQ
Permita a sus representantes de ventas elegir sus propias opciones en un paquete. Puede utilizar reglas de filtro para filtrar las opciones desde las cuales pueden elegir. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ) - Directrices de reglas de producto
Tenga en cuenta las directrices clave cuando esté creando una regla de producto. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
