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            Definir formatos de importaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. Salesforce CPQ

            Definir formatos de importaciĆ³n

            Cree un registro de formato de importaciĆ³n que proporcione la configuraciĆ³n para el proceso de importaciĆ³n. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce CPQ Winter ā€™15 y versiones posteriores
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear formatos de importaciĆ³n El objeto de formato de importaciĆ³n debe establecerse en Predeterminado en para los administradores.
            1. Agregue el botĆ³n Importar partidas al formato de pĆ”gina del presupuesto.
            2. Agregue la lista relacionada Columna de importaciĆ³n a formato de pĆ”gina de formato de importaciĆ³n.
            3. Cree su formato de importaciĆ³n.
              1. En el objeto Formatos de importaciĆ³n, haga clic en Nuevo.
              2. Ingrese un nombre para su formato de importaciĆ³n.
              3. Seleccione el campo Activo.
              4. Haga clic en Guardar.
            4. Agregue las columnas de importaciĆ³n a su formato de importaciĆ³n.
              1. En su formato de importaciĆ³n, haga clic en Nueva columna de importaciĆ³n.
              2. Ingrese un nombre para su columna de importaciĆ³n.
                La fila del encabezado de columna en el archivo CSV que estĆ” importando debe coincidir con el nombre de columna en la columna de importaciĆ³n equivalente. Cree nombres sencillos para que sus representantes de ventas puedan ahorrar tiempo durante el proceso de importaciĆ³n.
              3. Ingrese un nĆŗmero de Ć­ndice de columna. Este nĆŗmero determina el orden de esta columna de importaciĆ³n en relaciĆ³n con otras columnas del formato de importaciĆ³n.
              4. Elija un valor para la lista de selecciĆ³n del nombre de campo.
                El campo Nombre de campo puede contener el nombre de la API de cualquier campo en el editor de partidas. Para facilitar la consulta, recomendamos que su nombre de columna y nombre de campo tengan el mismo valor.
              5. Si esta columna contiene el valor de clave Ćŗnico de su formato de importaciĆ³n, seleccione el campo Clave.
                • Su columna de importaciĆ³n de clave no puede estar relacionada con los campos de fĆ³rmula, los campos activados mediante reglas, los campos de descuentos, la cantidad o el precio.
                • Si su formato de importaciĆ³n contiene varias columnas con un campo Clave seleccionado, Salesforce CPQ utiliza la Ćŗltima columna de clave que creĆ³.
             
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