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Directrices para la configuraciĆ³n de Salesforce CPQ
Una vez que haya instalador el paquete de CPQ, revise algunas funciones y objetos comunes. (Paquete gestionado de Salesforce CPQ)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las ediciones de Salesforce CPQ |
- Proceso de aprobaciĆ³n
- Puede que su compaƱĆa tenga un grĆ”fico de organizaciĆ³n que defina el flujo de cada etapa en su proceso de aprobaciĆ³n. AsegĆŗrese de que crea el diagrama de este flujo de manera que todo el mundo acepte la forma en la que el presupuesto pasa de un nivel de aprobaciĆ³n a otro y quĆ© atributos del presupuesto llevan a cada Ć”rbol de decisiones.
- Logotipo de la compaƱĆa
- Busque el logotipo de la compaƱĆa que desee mostrar en el documento de presupuesto y agrĆ©guelo a una carpeta en su ficha Documentos en Salesforce. Puede hacer referencia a estos logotipos mediante su Id. de documento en sus plantillas de presupuesto.
- Programaciones de descuentos
- Puede crear descuentos de volumen basados en cantidad o plazos para sus productos. Cuando agregue estos productos a su presupuesto, Salesforce CPQ aplica un descuento proporcional al total neto para esa partida de presupuesto. Por ejemplo, podrĆa aplicar un descuento del 10 % a un producto (hasta nueve), y un 15 % a 10 productos (hasta 19).
- Consideraciones multilingĆ¼es
- Determine el mejor plan para los usuarios que no hablan inglĆ©s. Puede instalar Salesforce CPQ en una instancia multilingĆ¼e, pero los componentes solo estĆ”n disponibles en inglĆ©s.
- ConfiguraciĆ³n del paquete
- La configuraciĆ³n del paquete de Salesforce CPQ le permite aplicar la configuraciĆ³n en todo el paquete. AquĆ se muestra una lista de las configuraciones de paquete mĆ”s usadas que puede que quiera modificar.
- Permitir descuentos de socios en partidas de presupuesto
- Ajuste el nĆŗmero de lugares decimales en sus precios unitarios.
- Agregar carpetas de almacenamiento para sus documentos de presupuesto
- Agrupar resultados de bĆŗsqueda del editor de partidas de presupuesto por campos compartidos
- Utilizar grupos de soluciones para almacenar conjuntos presupuestos frecuentemente de productos en el editor de partidas de presupuesto
- ConfiguraciĆ³n de formato de pĆ”gina bĆ”sica
- Agregue la lista relacionada Presupuestos a su formato de pƔgina de oportunidad y el formato de pƔgina de oportunidad de cualquier usuario que cree presupuestos.
- Agregue el campo Presupuesto principal a los formatos de pĆ”gina de oportunidad. Esta campo busca automĆ”ticamente el presupuesto principal para una oportunidad. Si el presupuesto principal cambia, Salesforce CPQ actualiza este campo segĆŗn corresponda.
- Agregue la lista relacionada Documentos de presupuesto a los formatos de pƔgina de oportunidad de cualquier usuario que vaya a enviar presupuestos o vaya a realizar un seguimiento de ellos.
- Productos y listas de precios
- Salesforce CPQ utiliza listas de precios de Salesforce. Si no estĆ” utilizando ya productos y listas de precios en Salesforce, le recomendamos que cree una hoja de cĆ”lculo de sus productos y sus precios. A continuaciĆ³n, puede importarla en Salesforce.
- Si sus productos incluyen funciones opcionales y componentes de complementos, puede configurar estos productos como paquetes en Salesforce CPQ. Los paquetes incluyen los siguientes objetos.
- Opciones: los productos del paquete que contribuyen al precio del paquete. Por ejemplo, podrĆa vender un paquete de configuraciĆ³n de escritorio con una opciĆ³n para cada componente de su paquete: CPU, RAM, placa base, monitores y fuentes de alimentaciĆ³n.
- Funciones: las funciones son categorĆas de opciones. Utilice estas funciones para agrupar opciones de un tipo similar. Por ejemplo, si su paquete de configuraciĆ³n de escritorio contiene cinco tipos de placas base, podrĆa crear una funciĆ³n de placa base.
- Restricciones de opciĆ³n: las restricciones de opciĆ³n controlan quĆ© opciones de una funciĆ³n se pueden o no se pueden adquirir juntas. Por ejemplo, es posible que necesite que sus representantes de ventas seleccionen tres de cinco opciones posibles en una funciĆ³n.
- Plantillas de presupuestos
- Las plantillas de presupuesto de Salesforce CPQ proporcionan formatos para los documentos de presupuesto que sus representantes de ventas envĆan a los clientes. Puede personalizar detalles de presupuesto estĆ”ndar como el logotipo, el nombre de la compaƱĆa y los tĆ©rminos y condiciones. Puede establecer una plantilla configurada para toda la compaƱĆa y tambiĆ©n almacenar otras plantillas para tipos de presupuestos no estĆ”ndar.
- Estado del presupuesto
- Su compaƱĆa puede contar con valores personalizados establecidos para el seguimiento de un presupuesto a travĆ©s de su ciclo de vida. Para alinear Salesforce CPQ con su proceso de creaciĆ³n de presupuestos, recomendamos actualizar el campo Estado del presupuesto con los valores de estado personalizados de su compaƱĆa. De forma predeterminada, los presupuestos de CPQ tienen los siguientes estados.
- Borrador
- En revisiĆ³n
- Aprobado
- Denegado
- Presentado
- Aceptado
- Rechazado
- Sandbox
- Recomendamos obtener una organizaciĆ³n Sandbox de Salesforce completa para que pueda probar todas sus funciones de CPQ sin que los datos de producciĆ³n se vean afectados. TambiĆ©n puede usarla para proporcionar demostraciones de capacitaciĆ³n y pruebas de aceptaciĆ³n de usuarios en un entorno seguro.
- Sugerencias generales
- Salesforce CPQ no hereda ni integra procesos de ventas que se definieron en Salesforce.
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