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Crear plantillas de correo electrónico HTML personalizadas en Salesforce Classic
Puede crear plantillas de correo electrónico HTML personalizadas sin utilizar el membrete Classic. Si no sabe HTML, puede pegar código HTML en su plantilla.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o cambiar plantillas de correo electrónico HTML personalizadas: | Modificar plantillas en formato HTML |
| Para crear o cambiar carpetas con plantillas públicas de correo electrónico: | Gestionar plantillas de correo electrónico públicas de Classic |
Nota Si está utilizando una organización gratuita, puede tener hasta 500 plantillas de correo electrónico, de cualquier tipo, en esa organización.
Las plantillas de correo electrónico HTML se pueden utilizar, pero no crear, en Lightning Experience.
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Elija una de estas opciones.
- Si tiene permiso para modificar plantillas públicas, desde Configuración, introduzca Plantillas de correo electrónico en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico clásicas.
- Si no tiene permiso para modificar plantillas públicas, vaya a su configuración personal. Introduzca Plantillas en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Plantillas de correo electrónico o Mis plantillas, cualquiera que aparezca.
- Haga clic en Plantilla nueva.
- Seleccione Personalizado (sin utilizar Membrete clásico) y haga clic en Siguiente.
- Seleccione una carpeta en la que almacenar la plantilla.
- Para hacer que la plantilla esté disponible para su uso, seleccione la casilla de verificación Disponible para uso.
- Introduzca un nombre de plantilla de correo electrónico.
- Si es necesario, cambie el Nombre exclusivo de plantilla. Este nombre exclusivo hace referencia al componente cuando utiliza la API de Lightning Platform. En los paquetes gestionados, este nombre exclusivo impide que haya conflictos en los nombres en las instalaciones de paquetes. Este nombre sólo puede incluir guiones bajos y caracteres alfanuméricos y debe ser exclusivo de su organización. Debe comenzar por una letra, no terminar con un guión bajo y no contener espacios ni dos guiones bajos consecutivos. Con el campo Nombre exclusivo de plantilla, puede cambiar algunos nombres de componentes en un paquete gestionado y los cambios se reflejarán en la organización de un suscriptor.
- Si lo desea, seleccione un conjunto de caracteres diferente en la lista desplegable Codificación.
- Introduzca una descripción para la plantilla. Tanto el nombre de la plantilla como la descripción son solo para uso interno. La descripción se utiliza como el título de cualquier actividad de correo electrónico que registre al enviar correos electrónicos masivos.
- Introduzca un asunto para el mensaje.
- Haga clic en Siguiente.
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Introduzca el texto de origen HTML para el mensaje. Incluya todas las etiquetas HTML.
Nota Si está incluyendo una imagen, recomendamos cargarla en la ficha Documentos. A continuación puede hacer referencia a la copia de la imagen en nuestro servidor. Por ejemplo:
<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer? id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000"/> - Si lo desea, introduzca campos de combinación en el asunto y el cuerpo de la plantilla. Cuando envía un correo electrónico, estos campos se sustituyen por información de su candidato, contacto, cuenta, oportunidad, caso o solución.
- Haga clic en Siguiente.
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Si lo desea, introduzca la versión de solo texto de su correo electrónico o haga clic en Copiar texto desde versión HTML para pegar automáticamente el texto desde su versión HTML sin las etiquetas HTML. La versión de solo texto está disponible para destinatarios que no pueden ver mensajes de correo electrónico HTML.
Advertencia Le recomendamos dejar la versión de solo texto en blanco. Si lo deja en blanco, Salesforce crea automáticamente el contenido de solo texto basándose en la versión HTML actual. Si introduce contenido manualmente, las modificaciones posteriores en la versión HTML no se reflejan en la versión de solo texto. Cuando se deja en blanco, el contenido de solo texto se crea automáticamente al enviar un correo electrónico a través de la interfaz de usuario. Si utiliza la misma plantilla para enviar correos electrónicos a través de la API o Apex, debe proporcionar el contenido de solo texto. Recuerde actualizar contenido de solo texto cuando cambie el contenido HTML. - Haga clic en Guardar.
Sugerencia Vea una muestra de la plantilla rellenada con datos de registros que seleccione y envíe un correo electrónico de prueba haciendo clic en Enviar campos de prueba y verificación.
Nota No puede modificar el contenido de una plantilla HTML personalizada cuando la utiliza en un correo electrónico.
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