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Création de modèles d'e-mail HTML personnalisés dans Salesforce Classic
Vous pouvez créer des modèles d'e-mail HTML personnalisés sans utiliser En-tête Classic. Si vous ne maîtrisez pas HTML, vous pouvez coller un code HTML dans votre modèle.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer ou modifier des modèles d'e-mail HTML personnalisés : | Modifier les modèles HTML |
| Pour créer ou modifier des dossiers de modèles de message publics : | Gérer les modèles d'e-mail Classic publics |
Remarque Si vous utilisez une organisation gratuite, vous pouvez avoir jusqu'à 500 modèles d'e-mail de n'importe quel type dans cette organisation.
Les modèles d'e-mail HTML peuvent être utilisés dans Lightning Experience, mais pas créés.
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Choisissez l'une des options suivantes.
- Si vous êtes autorisé à modifier des modèles publics, dans Configuration, saisissez Modèles d'e-mail dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Modèles d'e-mail Classic.
- Si vous n'êtes pas autorisé à modifier des modèles publics, accédez à vos paramètres personnels. Saisissez Modèles dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Modèles d'e-mail ou Mes modèles, selon l'option affichée.
- Cliquez sur Nouveau modèle.
- Choisissez Personnalisé (sans utiliser En-tête Classic), puis cliquez sur Suivant.
- Choisissez un dossier dans lequel stocker le modèle.
- Pour permettre l'utilisation du modèle, cochez la case Disponible pour utilisation.
- Saisissez un nom de modèle d'e-mail.
- Si nécessaire, changez le Nom unique du modèle. Ce nom unique désigne le composant lorsque vous utilisez l'API Lightning Platform. Dans des packages gérés, ce nom unique évite les conflits de nom dans les installations de package. Ce nom ne peut contenir que des caractères de soulignement et alphanumériques, et il doit être unique dans votre organisation. Il doit commencer par une lettre, ne pas inclure d’espace, ne pas se terminer pas un trait de soulignement et ne doit pas contenir deux traits de soulignement consécutifs. Grâce à ce champ Nom unique modèle, vous pouvez modifier les noms ou les titres de certains composants dans un package géré et les modifications sont appliquées dans l'entreprise d'un abonné.
- Si vous le souhaitez, choisissez un autre jeu de caractères dans la liste déroulante Encodage.
- Saisissez une description pour le modèle. Le nom et la description du modèle sont réservés à votre usage interne. La description est utilisée comme titre de toutes les activités de messagerie que vous consignez lors de l'envoi d'e-mails en masse.
- Saisissez l'objet du message.
- Cliquez sur Suivant.
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Saisissez le texte source HTML du message. Incluez toutes les balises HTML.
Remarque Si vous incluez une image, nous recommandons de la charger sous l'onglet Documents. Vous pouvez ensuite référencer la copie de l'image sur notre serveur. Par exemple :
<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer? id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000"/> - Si vous le souhaitez, saisissez des champs de fusion dans l'objet et le corps du modèle. Lorsque vous envoyez un e-mail, ces champs sont remplacés par les informations de votre piste, contact, compte, opportunité, requête ou solution.
- Cliquez sur Suivant.
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Si vous le souhaitez, saisissez la version en texte seul de votre e-mail ou cliquez sur Copier le texte pour coller automatiquement le texte de votre version HTML sans balise HTML. La version en texte seul est disponible pour les destinataires qui ne peuvent pas afficher les e-mails HTML.
Avertissement Nous recommandons de laisser la version texte uniquement vide. Si vous le laissez vide, Salesforce crée automatiquement le contenu en texte seul basé sur la version HTML actuelle. Si vous saisissez un contenu manuellement, les modifications ultérieures de la version HTML ne sont pas reflétées dans la version en texte seul. Lorsqu'il est vide, le contenu en texte seul est automatiquement créé lors de l'envoi d'un e-mail via l'interface utilisateur. Si vous utilisez ce même modèle pour envoyer un e-mail via l'API ou Apex, vous devez fournir le contenu en texte seul. Pensez à mettre à jour le contenu texte uniquement lorsque vous modifiez le contenu HTML. - Cliquez sur Enregistrer.
Conseil Visualisez un exemple de modèle rempli avec les données des enregistrements que vous choisissez et envoyez un e-mail test en cliquant sur Envoyer des champs de test et de vérification.
Remarque Vous ne pouvez pas modifier le contenu d'un modèle HTML personnalisé lorsque vous l'utilisez dans un e-mail.
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