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Creazione di modelli di stampa unione in Microsoft Word
Gli amministratori o i team di vendita possono creare un modello di stampa unione personalizzato in Microsoft Word per la stampa unione estesa.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) |
| Disponibile in: Tutte le versioni |
Per creare un modello per la stampa unione estesa, creare una bozza del testo desiderato per il documento in Microsoft Word. Ovunque si desideri inserire i dati dei campi dei record Salesforce, ad esempio il nome e l'indirizzo di un referente, si inseriscono campi di unione Word che fanno riferimento ai dati Salesforce. Ecco come procedere.
Suggerimento Per informazioni sulla creazione del modello, vedere Linee guida per la creazione di modelli di stampa unione.
Dopo aver finalizzato il modello di stampa unione, un amministratore Salesforce deve caricare il modello in Salesforce in modo che gli agenti di vendita possano accedervi.
- Creare elenchi dei campi standard e personalizzati disponibili nell'organizzazione Salesforce come riferimento nei modelli di unione. Vedere Individuazione dei nomi dei campi dei record per la stampa unione.
- Aprire un nuovo documento vuoto in Microsoft Word 2007.
- Utilizzare Word per comporre il documento in modo che contenga il testo, i dati e la formattazione richiesti dagli utenti.
- Individuare le variabili di testo o di dati nel documento Word che si desidera modificare ogni volta che viene utilizzato il modello. Ad esempio, nel saluto "Caro Bob", "Bob" è una variabile perché si desidera che cambi quando la lettera viene inviata a un'altra persona.
-
Sostituire ogni variabile con il campo di unione Salesforce appropriato.
- Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire un campo di unione.
- In Word 2007, selezionare la scheda Inserisci nella barra multifunzione, fare clic su Parti rapide nel gruppo Testo e quindi su Campo.
- Selezionare Posta unione nell'elenco a discesa Categorie.
- Selezionare MergeField nella casella Nomi campo.
- Nell'area Proprietà campo della casella Nome campo, immettere manualmente il campo di unione valido, ad esempio Opportunity_LineItem_ProductName. Fare riferimento all'elenco dei campi standard e personalizzati disponibili nell'organizzazione Salesforce identificati nel passaggio 1.
-
Fare clic su OK.
Nota Per elencare le informazioni su tutti i prodotti associati a un'opportunità, inserire il campo di unione Opportunity_LineItem_Start nel punto in cui si desidera iniziare a elencare le informazioni sui prodotti. Quindi, inserire tutti i campi di unione che si desidera includere per ogni prodotto in un'opportunità. Infine, inserire Opportunity_LineItem_End per terminare l'elenco.
- Salvare il documento Word.
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