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在 Microsoft Word 中创建邮件合并模板
管理员或销售团队可以在 Microsoft Word 中为扩展的邮件合并创建自定义邮件合并模板。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用） |
| 适用于：所有版本 |
要构建扩展邮件合并的模板，请在 Microsoft Word 中为文档起草所需的文本。在您想要插入 Salesforce 记录中的字段数据（例如联系人的姓名和地址）的任何地方，您都可以插入引用 Salesforce 数据的 Word 合并字段。以下是操作方法。
完成邮件合并模板后，Salesforce 管理员必须将模板上传到 Salesforce，以便销售代表可以访问它。
- 创建 Salesforce 组织中可用的标准和自定义字段列表，以便在合并模板中引用。请参阅查找邮件合并的记录字段名称。
- 在 Microsoft Word 2007 中打开新空白文档。
- 使用 Word 撰写文档，以便包含用户所需的文本、数据和格式。
- 在每次使用模板时，在 Word 文档中查找要更改的文本或数据变量。例如，在称谓“亲爱的 Bob”中，“Bob”是一个变量，因为您希望它在信件发送给不同的人时改变。
-
使用适当的 Salesforce 合并字段替换每个变量。
- 将光标放在要插入合并字段的位置。
- 在 Word 2007 中，选择在功能区上插入选项卡，单击文本组中的快速部分，然后单击字段。
- 在类别下拉列表中选择邮件合并。
- 在字段名称框中，选择 MergeField。
- 在字段名称框的字段属性区域中，手动输入有效的合并字段，例如 Opportunity_LineItem_ProductName。请参阅您在步骤 1 中识别的 Salesforce 组织中可用的标准和自定义字段列表。
- 单击确定。
- 保存您的 Word 文档。
另请参阅：
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