设置合同

启用合同到期通知

在合同到期时向客户所有人和合同所有人发送电子邮件通知。

1. 选择将合同到期通知电子邮件发送到客户和合同所有人，然后保存更改。
2. 要停止发送到期通知，请取消选择此选项，然后保存更改。

启用自动计算合同结束日期

1. 选择自动计算合同结束日期。
2. 保存更改。

禁用自动计算合同结束日期

如果合同没有结束日期，或如果您喜欢让销售团队手动输入，则禁用自动计算合同结束日期。

1. 取消选择自动计算合同结束日期，然后保存更改。
2. 查看您的页面布局和合同结束日期、合同开始日期以及合同期限字段的字段级安全性设置，以确认销售团队可以在需要时读取和编辑这些项。

跟踪所有状态的历史记录

默认情况下会跟踪状态为在审批流程中或已启用的合同的历史。您可以跟踪所有状态的合同历史。

1. 选择跟踪所有状态的历史记录。
2. 保存更改。

显示有关业务机会或报价详细信息的合同

要显示有关有关业务机会或报价详细信息的合同，使用字段级安全性和字段可访问性。

1. 从“设置”中，在页面部分选择对象管理器。
2. 在业务机会或报价的对象管理设置中，单击字段区域中的合同。
3. 单击设置字段级安全性。
4. 为您想要在业务机会或报价详细信息上查看联系人每个简档选择可见，然后保存更改。
5. 单击查看字段可访问性。
6. 如果任何简档标记为已隐藏，则单击隐藏，然后在页面布局中选择可见性。
7. 保存更改。简档会标记为可编辑。

启用合同 Chatter 摘要

通过 Chatter，将合同字段添加为监视字段。

1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入摘要跟踪，然后选择摘要跟踪。
2. 从对象列表中，选择“合同”。
3. 选择启用摘要跟踪复选框，然后选择您想要跟踪字段的复选框。
4. 保存更改。