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Productivité commerciale
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            Personnalisation de l'éditeur d'activité dynamique

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            Personnalisation de l'éditeur d'activité dynamique

            Ajoutez des actions à l'éditeur d'activité dynamique via la présentation de page dans Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.

            Éditions requises

            Lightning Experience dans toutes les éditions à l ' exception de Starter
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ajouter des boutons à des présentations de page : Personnaliser l'application et Modifier toutes les données

            L'action principale est disponible lorsque le bouton est cliqué. Pour Adresse e-mail, les actions personnalisées telles que Adresse e-mail 1 et Adresse e-mail 2 sont de type Adresse e-mail.

            Menu déroulant Adresse e-mail

            Pour Consigner un appel, les actions personnalisées telles que Consigner un appel 1 et Consigner un appel 2 sont de type Consigner un appel.

            Menu déroulant Consigner un appel
            1. Affichez la présentation de page de l'objet que vous souhaitez mettre à jour.
            2. Assurez-vous que les boutons Nouvelle tâche, Nouvel événement, Consigner un appel et Envoyer un e-mail (pas Envoyer un e-mail) sont ajoutés à la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la présentation de page.
            3. Ajoutez des actions personnalisées supplémentaires à la présentation de page.
              Choisissez un nom explicite pour vos actions. Le nom du bouton reflète le nom de la première action de la présentation.

              Si l'action globale est dans la présentation de page, elle est attribuée en tant qu'action de bouton par défaut. Pour afficher une action personnalisée en tant qu'action de bouton par défaut, retirez l'action globale de la présentation de page. Sinon, l'action personnalisée est affichée dans la liste déroulante de ce type d'action.

              Nouvelle tâche et Nouvel événement n'ont pas d'actions prédéfinies. Vous pouvez ajouter des actions personnalisées.

            Assurez-vous que vos utilisateurs sont autorisés à créer des tâches et des événements, à consigner des appels et à envoyer des e-mails.

            Remarque
            Remarque L'action mobile Envoyer un e-mail n'est pas prise en charge dans les requêtes.
             
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            Salesforce Help | Article