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Productividad de ventas
Crear y gestionar un calendario público o un calendario de recursos

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Crear y gestionar un calendario público o un calendario de recursos

Utilice un calendario público para gestionar actividades de grupo. Por ejemplo, realice un seguimiento de los eventos de un grupo, como eventos de marketing, versiones de productos o clases de capacitación, o programe una actividad común, como vacaciones en equipo. Utilice un calendario de recursos para programar el uso de un recurso compartido, como una sala de conferencias o un proyector aéreo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce
Disponible en: Todas las ediciones excepto Essentials Edition, Group Edition y Personal Edition
Permisos de usuario necesarios
Para gestionar calendarios públicos: Personalizar aplicación
Para gestionar calendarios de recursos: Personalizar aplicación
Para ver un registro relacionado en un evento: Los usuarios deben tener permiso de lectura

Puede crear un número ilimitado de calendarios.

  • Visualice y modifique sus calendarios públicos y calendarios de recursos existentes.
    En Configuración, ingrese Recursos y calendarios públicos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Recursos y calendarios públicos.
  • Cree un calendario público o un calendario de recursos.
    1. Haga clic en Nuevo, asigne un nombre al calendario, seleccione Activo y guarde el calendario.
    2. Haga clic en Colaboración. Agregue los grupos públicos, las funciones o las personas con las que desea compartir el calendario.
    3. En Acceso a calendario, especifique la forma en que desea compartir el calendario.
      Ocultar detalles
      Otras personas pueden ver si hay horas determinadas disponibles, pero no pueden ver otra información acerca de eventos en el calendario.
      Ocultar detalles y agregar eventos
      Otras personas pueden ver si hay horas determinadas disponibles, pero no pueden ver detalles de eventos. Otras personas pueden insertar eventos en el calendario.
      Mostrar detalles
      Otras personas pueden ver información detallada sobre eventos en el calendario.
      Mostrar detalles y agregar eventos
      Otras personas pueden ver información detallada sobre eventos en el calendario y pueden insertar eventos en el calendario.
      Acceso completo
      Otras personas pueden ver información detallada sobre eventos en el calendario, insertar eventos en el calendario y modificar eventos existentes en el calendario.
  • Elimine un calendario público.
    1. En Configuración, ingrese Recursos y calendarios públicos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Recursos y calendarios públicos.
    2. Haga clic en Eliminar junto al nombre de un calendario.

Asegúrese de que los usuarios tienen los permisos apropiados. Por ejemplo, un invitado a un evento que no tiene el permiso “Leer” en oportunidades no puede ver la oportunidad asociada con el evento.

 
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