Loading
Verkoopproductiviteit
Een openbare agenda of een resourceagenda maken en beheren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Productiviteit van verkoper

Een openbare agenda of een resourceagenda maken en beheren

Gebruik een openbare agenda om groepsactiviteiten te beheren. Houd bijvoorbeeld events van een groep bij, zoals marketingevents, productreleases of trainingscursussen, of plan een veelvoorkomende activiteit, zoals een teamvakantie. Gebruik een resourceagenda om het gebruik van een gedeelde resource te plannen, zoals een vergaderruimte of een overheadprojector.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic, Lightning Experience en alle versies van de mobiele Salesforce-app
Beschikbaar in: Alle editions behalve Essentials, Group en Personal Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Openbare agenda's beheren: Toepassing aanpassen
Resourceagenda's beheren: Toepassing aanpassen
Een gerelateerde record voor een event weergeven: Gebruikers moeten de machtiging Lezen hebben

U kunt een onbeperkt aantal agenda's maken.

  • Bekijk en bewerk uw bestaande openbare agenda's en resourceagenda's.
    Geef vanuit Set-up Openbare agenda's en resources op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Openbare agenda's en resources.
  • Maak een openbare agenda of een resourceagenda.
    1. Klik op Nieuw, geef de agenda een naam, selecteer Actief en sla de agenda op.
    2. Klik op Delen. Voeg de openbare groepen, rollen of mensen toe waarmee u de agenda wilt delen.
    3. Geef bij Agendatoegang de manier op, waarop u de agenda wilt delen.
      Details verbergen
      Andere mensen kunnen wel zien of bepaalde tijden beschikbaar zijn, maar ze kunnen geen andere informatie over events in de agenda zien.
      Details verbergen en events toevoegen
      Anderen kunnen zien of bepaalde tijden beschikbaar zijn, maar ze kunnen geen details van events zien. Andere mensen kunnen events invoegen in de agenda.
      Details weergeven
      Anderen kunnen gedetailleerde informatie over events zien in de agenda.
      Details weergeven en events toevoegen
      Anderen kunnen gedetailleerde informatie over events zien in de agenda en ze kunnen events invoegen in de agenda.
      Volledige toegang
      Anderen kunnen gedetailleerde informatie over events in de agenda zien, events invoegen in de agenda en bestaande events in de agenda bewerken.
  • Een openbare agenda verwijderen.
    1. Geef vanuit Set-up Openbare agenda's en resources op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Openbare agenda's en resources.
    2. Klik op Del naast de naam van een agenda.

Zorg ervoor dat gebruikers de juiste machtigingen hebben. Zo kan een genodigde voor een event die niet de machtiging "Lezen" voor opportunities heeft, de opportunity die aan het event is gekoppeld, niet weergeven.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article