리드 관리 구성:
세일즈 팀이 잠재 고객을 추적하고 인바운드 리드 프로세스를 관리하고 강력한 기회 파이프라인을 구축할 수 있도록 리드 필드, 기본 설정, 할당 규칙, 리드 수집을 설정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Starter, Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Pro Suite 및 Developer Edition 판매 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 리드 설정: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| 리드 필드 매핑 | 응용 프로그램 사용자 정의 |
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리드 필드를 설정합니다.
회사에 고유한 정보를 추적하는 사용자 정의 리드 필드를 만듭니다. 그런 다음, 사용자가 리드를 변환할 때 데이터가 전달되도록 계정, 연락처 및 기회 필드에 매핑합니다. 일부 표준 필드를 수정할 수도 있습니다. 예를 들어, 리드 상태 필드를 편집하여 신규 및 변환된 리드의 기본 상태를 변경합니다.사용자 정의 필드 만들기 및 리드 변환을 위한 사용자 정의 리드 필드 매핑을 참조하십시오.
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기본 리드 설정을 지정합니다.
리드 생성을 위한 기본 설정 정의를 참조하십시오.
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리드 또는 사용자 정의 개체에 대한 세일즈 대기열을 만듭니다.
대기열 설정을 참조하십시오.
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리드를 자동으로 할당하도록 리드 할당 규칙을 설정합니다.
할당 규칙 설정을 참조하십시오.
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마케팅 및 세일즈 운영 팀이 변환된 리드를 보고 편집할 수 있도록 권한을 할당합니다.
사용자가 변환된 리드를 보고 편집하도록 허용을 참조하십시오.
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(옵션) Web-to-Lead를 설정하여 웹 사이트에서 자동으로 리드를 수집합니다.
Web-to-Lead를 사용하여 웹 사이트에서 리드 생성을 참조하십시오.
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(옵션) LinkedIn 리드 생성 광고를 Salesforce에 연결하여 LinkedIn에서 리드를 수집합니다.
LinkedIn 리드 생성 광고에서 리드 생성을 참조하십시오.
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(옵션) 리드 인텔리전스 보기를 설정하여 사용자에게 더 포괄적인 리드 보기를 제공합니다.
설정에서 빠른 찾기 상자에 리드 인텔리전스 보기 설정을 입력한 다음, 리드 인텔리전스 보기 설정을 선택합니다. 그런 다음, 단계를 완료합니다.
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