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激活数据服务的数据集成规则
通过激活 Lightning 数据包规则、地理编码规则或公司信息规则，自动将记录与数据服务中的当前信息匹配。当用户通过更改匹配中使用的字段值来编辑记录时，规则会更新记录。创建记录时，规则会在数据服务中查找匹配项。此外，您可以微调 Lightning 数据规则：添加自定义字段，可用于识别要更新或包含在数据评估中的记录，同时跳过其他记录。
所需的 Edition
| 适用于：Professional、Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用或禁用数据集成规则： | 自定义应用程序 |
每个数据服务都包括一个用于更新和导入记录的外部对象，以及一个识别与您的 Salesforce 记录匹配的数据集成规则。一些数据服务还包括包含更多数据的自定义对象。
无论是否激活规则，用户都可以随时查看规则状态并手动更新记录。
- 在 Salesforce Classic 中，新数据默认不显示在记录上。如果用户使用 Salesforce Classic，请将数据集成规则相关列表添加到客户、联系人和潜在客户的页面布局中。
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为用户分配对象权限。
所需的对象权限取决于规则。有关详细信息，请联系数据服务提供商。
- 在“设置”中，使用快速查找框查找数据集成规则。
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选择您需要的规则设置。
- 更新所有记录
- 在您取消选择此选项时，规则仅在添加或编辑的记录上运行。
- 在选择更新所有记录之前，请先测试规则。取消选择该选项后，保存规则设置并手动更新一些记录。如果进行了更新，请选择该选项并再次保存设置。当您选择此选项时，规则将在以下条件下运行。
- 在您首次激活规则时，它会在所有记录上运行。如果您在对象（客户、联系人或潜在客户）上有超过 1000 万个记录，则规则不会运行。
- 激活规则后，它会在添加或编辑的记录上运行。它还以数据服务提供商确定的频率定期在所有记录上运行，除非它是地理编码规则。
备注 在选择更新所有记录选项时，规则不一定在您编辑规则的字段映射或匹配分数后立即运行。要立即运行规则，请停用该规则，更改设置并重新激活该规则。
在选择以下选项时，无论规则是更新记录还是用户手动更新记录，都会应用这些选项。
- 绕过触发器
- 绕过对象上的触发器。但是，相关自定义对象上的触发器不会被绕过。
- 绕过工作流
- 绕过通过进程构建器创建的工作流规则和工作流。但是，相关自定义对象上的工作流规则和工作流不会被绕过。
- 保留上次修改的信息不变
- 记录上的 LastModifiedById 和 LastModifiedDate 字段的值不会更新。SystemModstamp 字段始终更新，无论此设置如何。
- 但是，如果自定义触发的自动化与集成规则同时修改记录，LastModifiedById 将更新为 "Data.com ⁇ User"。
- 保存规则设置。
- 查看规则的字段映射，以确保数据服务字段正确映射到 Salesforce 对象的字段。
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要指定您希望 Lightning 数据规则运行的记录，请创建自定义字段。
- 创建复选框字段，并根据模式 LD_USE_数据源名称进行命名。要查找数据源名称，在“设置”中，输入外部数据源，并在外部数据源列中查找该名称。使用准确的数据源名称，包括大写字母和小写字母。
- 使用这些模式之一标记字段：使用数据服务提供商名称匹配或使用数据服务提供商名称丰富。数据服务提供商名称不同于数据源名称。
- 将字段添加到规则所针对的对象的布局中。
该规则在选中复选框的记录上运行，并跳过其余记录。要一次选中或取消选中多个记录的复选框，请使用 Data Loader。 - 启用规则。
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