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Erstellen von Berichten zu doppelten Datensätzen
Verwenden Sie Berichte zu doppelten Datensätzen, um Ihre Duplikats- und Abgleichsregeln zu optimieren und die Ergebnisse doppelter Aufträge freizugeben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar). |
| Verfügbarkeit: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen und Aktualisieren von Typen für benutzerdefinierte Berichte: | Verwalten von Typen für benutzerdefinierte Berichte |
| Löschen von Typen für benutzerdefinierte Berichte: | Alle Daten modifizieren |
Ein Bericht mit doppelten Datensätzen kann die folgenden Datensätze enthalten.
- Duplikate, die erstellt werden, wenn ein Benutzer durch eine Regel auf ein mögliches Duplikat hingewiesen wird, der Benutzer das Duplikat jedoch trotzdem erstellt. (Wählen Sie zum Generieren dieses Berichts die Option Bericht in einer Duplikatsregel aus.)
- Datensätze, die einem doppelten Datensatz manuell hinzugefügt wurden
- Datensätze in doppelten Datensatzsätzen, die durch doppelte Aufträge generiert wurden
- Verwenden Sie unter "Setup" das Feld "Schnellsuche", um nach Berichtstypen zu suchen.
-
Erstellen Sie einen Berichtstyp und wählen Sie Account, Kontakt, Lead oder Gruppe doppelter Datensätze als primäres Objekt aus.
Wenn Sie Personenaccounts verwenden, unterscheiden Sie sie von Geschäftsaccounts, indem Sie das Feld Ist Personenaccount in den Feldlayouteigenschaften für Ihren Berichtstyp hinzufügen.Wenn es Ihnen um die Einhaltung diverser Verordnungen zum Datenschutz und zur Privatsphäre geht, schließen Sie personenbezogene Daten aus dem Namen und aus der Beschreibung des Berichts aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Ordnen Sie Doppelte Datensatzelemente dem ausgewählten primären Objekt zu. Speichern Sie den Berichtstyp.
- Erteilen Sie Ihren Benutzern Zugriff auf die Objekte "Doppelter Datensatzsatz" und "Doppelte Datensatzelemente". Anschließend können sie Berichte erstellen, die auf dem von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Datensatztyp basieren.
Angenommen, Sie verwenden die Standardduplikatsregel für Leads. Sie möchten Berichte zu doppelten Leads erstellen, die von Ihrer Regel erkannt wurden. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp mit dem Hauptobjekt "Lead". Erstellen Sie dann Berichte, die auf diesem Berichtstyp basieren.
Angenommen, Sie möchten die Ergebnisse doppelter Aufträge freigeben oder sehen, wie gut Ihre Duplikatsregeln insgesamt funktionieren. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp mit doppelten Datensatzsätzen als primärem Objekt. Erstellen Sie dann Berichte, die auf diesem Berichtstyp basieren.
