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Productivité commerciale
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            Connexion de la Capture d'activité Einstein à Microsoft Office 365 en utilisant l'authentification au niveau de l'application

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            Connexion de la Capture d'activité Einstein à Microsoft Office 365 en utilisant l'authentification au niveau de l'application

            La méthode d'authentification au niveau de l'application est disponible uniquement pour Microsoft Office 365. L'administrateur Salesforce travaille avec son administrateur Azure pour accorder à Salesforce l'accès aux données dans Microsoft Office 365. La connexion s'applique à tous les utilisateurs de Salesforce. L'administrateur Salesforce configure tous les utilisateurs de la Capture d'activité Einstein en même temps.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec la Capture d'activité Einstein Standard dans Sales avec les éditions Starter, Pro Suite, Professionnal et Enterprise
            Disponible avec Unlimited Edition, Einstein 1 Sales Edition et Agentforce 1 Edition
            Disponible avec Einstein pour Sales, qui est inclus dans Einstein 1 Sales Edition et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited
            Disponible avec Sales Engagement, qui est inclus avec Sales dans les éditions Performance et Unlimited, et disponible moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Professionnal et Enterprise
            Disponible avec Revenue Intelligence moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise et Unlimited.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour connecter Salesforce à Microsoft 365 :

            Personnaliser l'application

            OU

            Modifier toutes les données
            Pour afficher les pages de configuration de la Capture d'activité Einstein :

            Afficher la configuration

            ET

            Personnaliser l'application OU Modifier toutes les données

            Avant de commencer, vérifiez que votre administrateur Azure a accordé l'accès et les autorisations de l'API Microsoft Graph à l'échelle de l'organisation. Consultez App ID for Microsoft Graph Authentication. L'administrateur qui configure la connexion depuis Microsoft doit être attribué au DirectoryRole d'un administrateur global, d'un administrateur d'application Cloud ou d'un administrateur d'application.

            1. dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Capture d'activité Einstein, puis sélectionnez Paramètres. Si vous configurez la Capture d'activité Einstein pour la première fois, le flux de configuration vous guide à travers les étapes. Si vous avez déjà configuré la Capture d'activité Einstein et souhaitez changer la méthode d'authentification, réinitialisez la Capture d'activité Einstein.
            2. Sélectionnez Microsoft 365 comme application de messagerie et de calendrier.
            3. Sélectionnez OAuth 2.0 au niveau de l'application comme méthode d'authentification.
            4. Vérifiez l'URL du serveur vers laquelle nous vous redirigerons lorsque vous vous connecterez à votre compte Microsoft Office 365.
            5. Cliquez sur Connexion, puis saisissez les identifiants de compte Microsoft Office 365 de votre société. Acceptez ensuite l'accès Salesforce à Microsoft Office 365.
              Lorsque vous avez terminé, vous revenez au flux de configuration de la Capture d'activité Einstein et Salesforce remplit automatiquement le champ ID de locataire.
            6. Vous pouvez également tester la connexion entre Salesforce et Microsoft Office 365.
            7. Suivez les étapes restantes de la configuration de la Capture d'activité Einstein, notamment la création d'une configuration et l'ajout d'utilisateurs.
              Une fois la configuration terminée, la Capture d'activité Einstein synchronise automatiquement les données pour les utilisateurs configurés.
             
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            Salesforce Help | Article