Einstein-Aktivitätserfassung

Hinweis Die Dokumentation zur Einstein-Aktivitätserfassung wird neu organisiert. Einige Informationen werden verschoben, aber nichts gelöscht.

Sie können die Einstein-Aktivitätserfassung als eigenständiges Tool oder mit anderen Funktionen verwenden. Die Einstein-Aktivitätserfassung automatisiert die Dateneingabe und stellt so sicher, dass Ihr Team ohne manuelle Anstrengung über genauere Daten verfügt. Wenn Sie in Salesforce Inbox integriert sind, werden Engagementdaten zusammen mit E-Mail-Nachrichten auf der Aktivitätszeitachse angezeigt. Kombinieren Sie sie mit Einstein-Unterhaltungsstatistiken, um einen vollständigen Überblick über schriftliche und mündliche Kundeninteraktionen zu erhalten. Und mit Agentforce erhalten Ihre AI-Agenten aus echten E-Mail-Nachrichten einen tiefen Kontext zu Kundenbeziehungen.

Das Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung ist ein gemeinsamer Aufwand. Ein Salesforce-Administrator verbindet Salesforce mit einem vorhandenen Microsoft- oder Google-Account. Manchmal arbeitet der Administrator mit dem Microsoft- oder Google-Accountadministrator zusammen, um Benutzerzugriffsberechtigungen zu importieren. Nach der Verbindung konfiguriert der Salesforce-Administrator die Einstellungen der Einstein-Aktivitätserfassung, die an unterschiedliche Benutzerrollen angepasst werden können. Wenn die Administratorkonfiguration abgeschlossen ist, stellen Vertriebsmitarbeiter und andere Benutzer in der Einstein-Aktivitätserfassung eine Verbindung mit ihren persönlichen Einstellungen her und passen sie an. Salesforce-Administratoren und -Benutzer können Workflow-Automatisierungen und -Berichte erstellen und anpassen, um die erfassten Daten noch besser nutzen zu können.

• Funktionsweise der Einstein-Aktivitätserfassung
  Die Einstein-Aktivitätserfassung erfasst oder synchronisiert E-Mail- und Ereignisdaten, einschließlich Teilnehmern, aus dem verbundenen Microsoft- oder Google-Account und speichert sie in Salesforce. Machen Sie sich auf einer allgemeinen Ebene mit der Beziehung zwischen Ihren Microsoft- oder Google-Accountdaten vertraut und damit, wie sie sich mit Ihren Salesforce-Daten und -Funktionen verbinden und sie unterstützen.
• Unterschiede zwischen Einstein Activity Capture Editionen
  Die Einstein-Aktivitätserfassung ist für Benutzer ohne Performance oder Unlimited Edition oder Sales Cloud Einstein, Inbox, Sales Engagement oder Umsatzintelligenz-Lizenz verfügbar. Je nachdem, welche Version Sie verwenden, gibt es bei der Einstein-Aktivitätserfassung einige Unterschiede.
• Sicherheit der Einstein-Aktivitätserfassung
  Lesen Sie die Sicherheitsfunktionen der Einstein-Aktivitätserfassung, um Ihre Daten zu schützen und kompatibel zu bleiben. Zu den Sicherheitsfunktionen zählen Zugriff und Authentifizierung, Netzwerkzugriffskonfiguration, Exchange-Webservices und Microsoft Graph-API-Nutzung, Datenfluss, Speicher, Verschlüsselung, Datenschutz und Aufbewahrungsrichtlinien.
• Aktualisieren und Migrieren von E-Mails zur Synchronisierung als Salesforce-Aktivität
  Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung vor der Version Summer '25 eingerichtet haben, aktualisieren Sie sie, um "E-Mail synchronisieren" als Salesforce-Aktivität zu aktivieren und zuvor erfasste E-Mails zu Aktivitätsdaten zu migrieren. Wenn Sie vor dem in den Einstellungen der Einstein-Aktivitätserfassung angegebenen Datum keine Aktualisierung vornehmen, werden Ihre Daten migriert und Ihre Einstellungen für Sie ausgewählt.
• Upgrade der Microsoft Office 365-Authentifizierungsmethode auf Microsoft Graph
  Microsoft stellt Exchange Web Services (EWS) für Microsoft Office 365 im Oktober 2026 ein. Die Microsoft Graph API ersetzt EWS. Aktualisieren Sie die Authentifizierungsmethode von Einstein Activity Capture, Inbox und Lightning Sync auf Microsoft Graph, um Serviceunterbrechungen zu vermeiden.
• Einrichten der Einstein-Aktivitätserfassung für Ihr Team
  Bringen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit der Einstein-Aktivitätserfassung zum Laufen. Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf die Einstein-Aktivitätserfassung. Verbinden Sie die E-Mail- und Kalenderanwendung Ihres Unternehmens mit Salesforce und erstellen Sie eine Konfiguration, die steuert, wie Daten zwischen Anwendungen verschoben werden. Definieren Sie Einstellungen, beispielsweise welche Daten ausgeschlossen werden sollen und wie Aktivitäten freigegeben werden. Wenn Sie mit der Konfiguration der Einstein-Aktivitätserfassung fertig sind, müssen Ihre Benutzer auch einiges einrichten.
• Grundlegendes zu erfassten E-Mail-, Ereignis- und Kontaktdaten
  Rufen Sie die Details dazu ab, welche spezifischen Daten aus E-Mail-Nachrichten und Kalenderereignissen erfasst werden. Erfahren Sie, wie sich die erfassten Daten auf Benutzer, Accounts, Opportunities und andere Datensätze in Ihrer Salesforce-Organisation beziehen. Erfahren Sie, wie Sie die Daten filtern und Berichte dazu erstellen können.
• Automatisieren Ihres Workflows mit der Einstein-Aktivitätserfassung
  Die Einstein-Aktivitätserfassung reduziert die manuelle Dateneingabe und bietet einen vollständigen Überblick über Ihren Beziehungsverlauf. Verbinden Sie Ihren Microsoft- oder Google-Account mit Salesforce, um E-Mails und Kalenderereignisse zu erfassen und sie automatisch Ihren Vertriebsdatensätzen zuzuordnen. Verwalten Sie Ihre Datenschutzeinstellungen, um zu steuern, wie Aktivitätsdaten Teammitgliedern angezeigt werden, und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Kundeninteraktionen aktuell bleiben.