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Primeros pasos con reportes de Activity 360
Utilice los reportes de Activity 360 proporcionados o duplique los reportes para cumplir sus necesidades de negocio. Revise las sugerencias y sugerencias para tipos de reportes personalizados para ayudarle a crear sus propios reportes y tableros.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Captura de actividad de Einstein en Einstein 1 Sales Edition |
| Disponible con Sales Cloud Einstein, disponible en Performance Edition y Unlimited Edition y por un costo adicional en Enterprise Edition |
| Disponible con Sales Engagement , que se incluye con Sales en Performance Edition y Unlimited Edition y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un costo adicional en Service Cloud y Lightning Platform. |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
Los reportes de Activity 360 admiten hasta 50.000 registros. Puede mostrar hasta 6 meses de datos en reportes de actividad. Si recibe un error, agregue filtros para limitar el tamaño del reporte.
Se puede asociar un email con hasta 100 registros de Salesforce relacionados. Si los registros superan el límite, Salesforce asocia el email a 100 de los registros e ignora el resto.
Carpeta Reportes de Activity 360
En la ficha Reportes, busque la carpeta Reportes de Activity 360. Esta carpeta contiene reportes preintegrados que le muestran todas las actividades, incluyendo mensajes de email capturados por Captura de actividad de Einstein, entre registros de Salesforce como cuentas, oportunidades y contactos.
Tablero Actividad 360
Para obtener una vista de pájaro de las actividades del mes, utilice el tablero Actividades de mi equipo este mes. En la ficha Tableros, seleccione la carpeta Activity 360. El tablero utiliza algunos de los reportes preintegrados de modo que puede monitorear rápidamente.
Si tiene el tablero Actividades activado, puede ver el tablero Actividades de mi equipo este mes en la ficha Tablero Actividades.
Tipos de reportes personalizados y reportes para actividades y perspectivas
Cree tipos de reportes personalizados utilizando los objetos de actividad y perspectivas unificados.
Siga estas directrices cuando cree un tipo de reporte personalizado.
- Para el objeto principal, seleccione un objeto de CRM como usuario, oportunidad, contacto, prospecto o cuenta con actividades relacionadas.
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Para el objeto secundario, seleccione Actividades unificadas para crear reportes sobre todas las actividades. Para crear reportes sobre un tipo específico de actividad, seleccione uno de los subtipos de Actividades unificadas. Por ejemplo, para crear reportes solo sobre emails, seleccione Email unificado.
Si tiene campos personalizados para eventos o tareas, puede agregarlos a su reporte mediante búsqueda. Modifique el formato de los campos disponibles en el tipo de reporte y seleccione Agregar campos relacionados mediante búsqueda.
- Para el objeto de tercer nivel, seleccione uno de estos objetos.
- Perspectivas: Reporte sobre perspectivas clave de emails y llamadas.
- Participantes: Reporte sobre los contactos y usuarios que participaron en una actividad y su función en la actividad. Por ejemplo, seleccionando Participantes puede ver si un usuario envió o recibió un email en el reporte.
- Relaciones: Reporte sobre otros registros de Salesforce relacionados con la actividad. Por ejemplo, puede mostrar oportunidades, contactos y cuentas asociados con la actividad. Se puede asociar un email con hasta 100 registros de Salesforce relacionados. Si los registros superan el límite, Salesforce asocia el email a 100 de los registros e ignora el resto.
