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销售效率
设置 Outlook 和 Gmail 集成

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设置 Outlook 和 Gmail 集成

要将 Salesforce 与 Microsoft® Outlook® 或 Gmail™ 集成，需要服务器端设置和客户端设置。在设置后，您可以使用默认电子邮件应用程序窗格，或自定义它们，以满足代表的需求。

所需的 Edition

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience
Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning 平台适用于：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
  • 设置 Outlook 或 Gmail 集成的注意事项
    在设置 Outlook 或 Gmail 集成之前，请查看有关集成工作方式的限制和其他信息。
  • 在 Chrome 侧面板中设置 Gmail 集成
    销售代表在电子邮件和日历中工作时，以及他们在浏览器中从页面导航到页面时，Chrome 侧面板可见。
  • 设置与 Outlook 的集成
    Salesforce 和 Microsoft® Outlook® 之间的集成需要服务器端设置和简短的客户端设置程序。查看系统要求，并确保您的电子邮件服务器设置为与集成通信。打开集成，并向 Outlook 用户推送 Salesforce 加载项。
  • 设置与 Gmail 的集成
    Salesforce 和 Gmail™ 之间的集成需要 Salesforce 设置和简短的客户端设置程序。但请勿担心。您可以打开集成，并快速启动 Salesforce 扩展。设置后，使用 Lightning 应用程序生成器创建自定义电子邮件应用程序窗格，该窗格可以为不同的销售代表包含不同的功能。
  • 从 Outlook 和 Gmail 设置事件记录
    Outlook 和 Gmail 集成允许销售代表将事件记录到 Salesforce 记录。要最准确地了解销售代表正在托管的事件，请启用其他 Salesforce 选项，这些选项也适用于从 Outlook 和 Gmail 记录事件。
  • 自定义 Outlook 和 Gmail 的电子邮件应用程序窗格
    您可以定制在 Microsoft® Outlook® 和 Gmail™ 中使用的电子邮件应用程序窗格，以更好地适应代表的工作方式。
  • 扩展 Outlook 和 Gmail 与 Inbox 的集成
    将 Inbox 生产力功能添加到与 Microsoft® Outlook® 和 Gmail 的集成中，为销售代表提供更多工具。功能包括提高效率，例如会议可用性计划、跟踪电子邮件打开时间以及计划发送电子邮件时间。为您的销售代表添加一项或所有生产力功能。
 
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