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Linee guida per il tracciamento delle email nelle integrazioni con Outlook e Gmail con Inbox
Quando le funzioni Inbox vengono aggiunte all'integrazione Outlook o Gmail, gli agenti di vendita possono tenere traccia di quando i destinatari aprono i messaggi email e fanno clic sui link nei messaggi email. Prima di abilitare il tracciamento email per gli agenti di vendita, leggere le seguenti considerazioni chiave sull'impostazione e sul modo in cui vengono tracciati i messaggi email.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Alcune funzioni sono disponibili con Sales Edition e sono incluse nelle versioni Starter Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition Edition |
| Tutte le funzioni sono disponibili con Inbox, Sales Engagement o Sales Cloud Einstein. |
Considerazioni generali
- In Gmail, impostare l'opzione Tracciamento email nel riquadro. È possibile ridurre al minimo il riquadro e tenere comunque traccia dell'email quando viene inviata. In Outlook, il riquadro laterale deve essere aperto e Tracciamento email selezionato quando si invia l'email per consentire il tracciamento dell'email.
- Quando i messaggi email vengono inviati con Tracciamento email abilitato, nel corpo del messaggio viene incorporata un'immagine di un pixel. Quando vengono aperti i messaggi email, le informazioni per i messaggi tracciati vengono passate di nuovo al server. In alcune versioni di Outlook e a seconda delle impostazioni email del destinatario, il pixel viene visualizzato nel codice HTML nativo nel corpo del messaggio email.
- Il conteggio dei messaggi email aperti si ferma a 101 aperture. Le aperture email aggiuntive non vengono riportate nel riepilogo.
- Le informazioni di tracciamento vengono raccolte in cicli regolari e temporizzati. Se un destinatario apre un'email più volte in un ciclo di raccolta, viene tenuta traccia solo della prima apertura. Se il destinatario apre nuovamente l'email in un ciclo diverso, l'apertura viene tracciata come apertura separata.
- I messaggi email aperti in un client Web di email possono essere visualizzati come "Visualizzati da dispositivo mobile" quando non è possibile verificare l'esatto client email.
- I dettagli di tutte le email tracciate sono disponibili nella scheda Feed. Il feed mostra i coinvolgimenti degli ultimi 30 giorni, con le notifiche più recenti in cima. Per visualizzare la cronologia dei coinvolgimenti di 90 giorni per un messaggio email registrato in Salesforce, gli agenti possono utilizzare l'elenco correlato Cronologia coinvolgimento nel record EmailMessage.
- Se si verifica un ritardo nel passaggio delle informazioni dal client di posta dell'utente mittente al sistema Exchange locale o Office 365, anche le informazioni sul tracciamento email possono essere ritardate. Salesforce interagisce con l'agente del trasferimento di messaggi dell'utente, non con il client di posta locale, per raccogliere le informazioni di base sull'email inviata per il tracciamento.
- Le email impostate per il tracciamento vengono tracciate indefinitamente.
- Il tracciamento delle email può funzionare in modo imprevisto se i destinatari aprono le email tracciate in Apple Mail su dispositivi con iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey o watchOS 8.
Tracciamento email e Sales Engagement
- L'Area di attesa di lavoro Sales Engagement include la stessa scheda Feed dell'integrazione. A seconda della progettazione del riquadro di integrazione email, è possibile visualizzare una scheda Feed nell'Area di attesa di lavoro e una scheda Feed nel riquadro di integrazione email. Le schede contengono le stesse informazioni sul coinvolgimento e le stesse capacità di filtro.
Limitazioni del tracciamento email
- Se l'email del destinatario blocca HTML o immagini, l'email non viene tracciata. Se un filtro antispam o di posta tocca o esegue il pixel di tracciamento incorporato nelle email per il tracciamento, viene registrato come apertura di un'email.
- Quando un'email tracciata viene inviata a più di un destinatario o a un alias di gruppo, i dettagli di tracciamento indicano ogni volta che l'email è stata aperta. Tuttavia, i dettagli non indicano quale utente ha aperto l'email.
- Se un messaggio email viene inoltrato o aperto da una cartella Inviato, le informazioni di tracciamento mostrano il destinatario originale, non la persona a cui è stato inoltrato.
- I rapporti sullo stato email HTML non includono le email inviate.
- Se il client email o il browser del destinatario non supporta TLS 1.2, il mittente non riceve le informazioni di tracciamento quando viene aperto il messaggio email o quando si fa clic sui link.
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