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Excursão de Integração ao Outlook e ao Gmail
A integração aparece como um painel lateral ao lado de um email ou evento aberto em seu email.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível com o Sales Cloud, o Service Cloud e a Plataforma do Lightning em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
Conectar-se ao Salesforce no Outlook (somente em inglês)
Conectar-se ao Salesforce no Gmail (somente em inglês)
Para acessar o painel lateral de integração, clique em 
. Em versões de desktop do Outlook, o ícone está disponível na Faixa de opções. No Outlook na Web, localize o ícone na barra de ferramentas em emails e eventos abertos. No Gmail, o ícone está ao lado da sua Inbox de email ou calendário junto com outras extensões.
No Outlook, para manter o painel aberto à medida que você percorre seu email, clique no ícone de pino (1). A opção de fixação está disponível no Outlook 2016 no Windows que é instalado usando o recurso Clique para executar com a compilação 7900 ou posterior, versões posteriores do Outlook e no Outlook na Web. No Gmail, o painel permanece aberto até você fechá-lo.
O painel lateral é atualizado para mostrar registros do Salesforce, como contas, oportunidades, contatos e leads que correspondem a um endereço no email ou evento aberto (2). O administrador do Salesforce determina os componentes disponíveis na integração, mas geralmente inclui um local para visualizar as pessoas associadas a um email, contas relacionadas e oportunidades. Para visualizar mais detalhes, como feeds do Chatter, a linha do tempo da atividade e listas relacionadas, selecione um registro correspondente. Você também pode editar os detalhes do registro diretamente no painel. O conteúdo e os campos disponíveis a você nos detalhes do registro são baseados nas permissões de acesso no Salesforce. Para manter o Salesforce atualizado, registre o email ou o evento em um registro correspondente (3). Selecione os registros nos quais registrar o email ou o evento antes de salvar.
Quando você está escrevendo um email, o conteúdo e os componentes no painel de integração mudam para incluir componentes como modelos de email.
Use a barra de navegação no painel de integração para criar registros do Salesforce, pesquisar registros, iniciar o Salesforce para obter mais informações e visualizar notificações (4).
