Création d'enregistrements Salesforce depuis Outlook et Gmail
Vous passez une journée productive à lire et à répondre aux e-mails, à communiquer avec vos clients et à suivre les pistes. Vous voyez un e-mail d'un nouveau prospect et vous souhaitez l'ajouter à Salesforce, ou capturer une nouvelle tâche. Ajoutez les enregistrements à Salesforce sans quitter votre adresse e-mail.
Éditions requises
Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience
Disponible avec Sales Cloud, Service Cloud et Lightning Platform dans : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Dans un e-mail ouvert, l'intégration reconnaît les adresses e-mail qui ne correspondent pas à un enregistrement dans Salesforce. Ajoutez ces personnes à Salesforce en tant que nouveau contact ou nouvelle piste.
Remarque L'intégration affiche jusqu'à 15 contacts ou pistes dans le panneau latéral. Si un e-mail contient plus de 15 destinataires, tous les destinataires ne sont pas disponibles dans la liste.
Vous pouvez également créer des enregistrements à tout moment en utilisant l'option Ajouter dans la barre de navigation.
Conseil Lorsque vous créez un contact ou une piste, le prénom, le nom et l'adresse e-mail sont remplis avec les informations de l'adresse e-mail de l'expéditeur dans l'e-mail ouvert. Si le domaine de messagerie de l'expéditeur correspond à une société dans Salesforce, le nom de la société est également rempli. Lorsque vous créez une tâche ou une requête, des informations supplémentaires, telles que l'objet et la description, sont remplies avec les informations de l'e-mail ouvert.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
Chargement
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
