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¿Cómo funciona el correo electrónico en Salesforce?
Cuando envía correo electrónico desde aplicaciones de correo electrónico externas, utilice Correo electrónico a Salesforce para relacionar automáticamente esos correos electrónicos con sus candidatos, contactos, oportunidades y otros registros específicos de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: todas las ediciones |
Al redactar, reenviar o responder a un correo electrónico, introduce una dirección de correo electrónico especial a Salesforce en el campo Cco (o cualquier otro campo de destinatario). Salesforce recibe una copia del correo electrónico. Dependiendo de su configuración, Salesforce agrega el correo electrónico a la lista relacionada Historial de actividades del registro cuya dirección de correo electrónico coincide con la dirección de correo electrónico del destinatario, o a la página Mis elementos no resueltos. Desde la página Mis elementos no resueltos, puede asignar manualmente el correo electrónico a un registro. Los correos electrónicos no asignados también aparecen en su lista de tareas abiertas.
Relacionar correos electrónicos con candidatos, contactos y oportunidades
Si configura Correo electrónico para Salesforce para asociar correos electrónicos a candidatos o contactos coincidentes, Salesforce busca en los campos Para y CC las direcciones de correo electrónico de sus candidatos o contactos. Si se encuentra algún candidato o contacto, Salesforce guarda el correo electrónico en la lista relacionada Historial de actividades en el registro apropiado.
Si configura Correo electrónico para Salesforce para asociar correos electrónicos a oportunidades coincidentes, Salesforce busca en los campos Para y CC las direcciones de correo electrónico de sus contactos. Si se encuentran contactos, Salesforce guarda el correo electrónico en la lista relacionada Historial de actividades en todas las oportunidades abiertas, siempre que el contacto tenga asignada una función de contacto en la oportunidad.
Si Salesforce no puede encontrar ninguna dirección de correo electrónico para destinatarios en los campos Para y CC, se crea una tarea abierta. Si no hay personalizaciones, como desencadenadores o reglas de flujo de trabajo, vigentes que actualicen las asociaciones, la tarea se agrega a la página Mis elementos no resueltos para la asociación manual. Si la asociación se completa con una personalización, se crea la tarea para el estado asociado y su estado es Cerrado.
Relacionar correos electrónicos con registros específicos
Para relacionar un correo electrónico con un registro específico de Salesforce, incluya el Id. de registro en la línea de asunto o el cuerpo del correo electrónico.
Si configura Correo electrónico en Salesforce para asociar correo electrónico con candidatos, contactos u oportunidades coincidentes, se crea una tarea no resuelta cuando un correo electrónico está asociado con un candidato, contacto u oportunidad utilizando un Id. de registro pero no una dirección de correo electrónico coincidente. Por ejemplo, configura correos electrónicos para asociarse con candidatos coincidentes. A continuación envía un correo electrónico directamente a su dirección de correo electrónico a Salesforce con un Id. de registro de candidato en el cuerpo o la línea de asunto del correo electrónico. El correo electrónico se asocia con el candidato y se crea una tarea no resuelta.
Información general
Cuando su administrador de Salesforce activa Correo electrónico en Salesforce, recibe un correo electrónico que contiene su dirección de correo electrónico en Salesforce generada por el sistema. Esta dirección también aparece en su configuración personal.
Acceda a su configuración personal para configurar Correo electrónico en Salesforce antes de utilizarlo.
