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¿Cómo funciona Email en Salesforce?
Cuando envía email desde aplicaciones de email externas, utilice Email a Salesforce para relacionar automáticamente esos emails con sus prospectos, contactos, oportunidades y otros registros específicos de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: todas las ediciones |
Al redactar, reenviar o responder a un email, ingresa una dirección Email a Salesforce especial en el campo Cco (o cualquier otro campo de destinatario). Salesforce recibe una copia del email. Dependiendo de su configuración, Salesforce agrega el email a la lista relacionada Historial de actividades del registro cuya dirección de email coincide con la dirección de email del destinatario, o a la página Mis elementos no resueltos. Desde la página Mis elementos no resueltos, puede asignar manualmente el email a un registro. Los emails no asignados también aparecen en su lista de tareas abiertas.
Relacionar emails con prospectos, contactos y oportunidades
Si configura Email para Salesforce para asociar emails a prospectos o contactos coincidentes, Salesforce busca en los campos Para y CC las direcciones de email de sus prospectos o contactos. Si se encuentra algún prospecto o contacto, Salesforce guarda el email en la lista relacionada Historial de actividades en el registro apropiado.
Si configura Email en Salesforce para asociar emails a oportunidades coincidentes, Salesforce busca en los campos Para y CC las direcciones de email de sus contactos. Si se encuentran contactos, Salesforce guarda el email en la lista relacionada Historial de actividades en todas las oportunidades abiertas, siempre que el contacto tenga asignada una función de contacto en la oportunidad.
Si Salesforce no puede hacer coincidir ninguna dirección de email para destinatarios en los campos Para y CC, se crea una tarea abierta. Si no hay personalizaciones, como desencadenadores o reglas de flujo de trabajo, que actualicen las asociaciones, la tarea se agrega a la página Mis elementos no resueltos para la asociación manual. Si la asociación se completa con una personalización, se crea la tarea para el estado asociado y su estado es Cerrado.
Relacionar emails con registros específicos
Para relacionar un email con un registro específico de Salesforce, incluya el Id. de registro en la línea de asunto o el cuerpo del email.
Si configura Email en Salesforce para asociar email con prospectos, contactos u oportunidades coincidentes, se crea una tarea no resuelta cuando un email se asocia con un prospecto, contacto u oportunidad utilizando un Id. de registro pero no una dirección de email coincidente. Por ejemplo, configura emails para asociarse con prospectos coincidentes. A continuación envía un email directamente a su dirección de Email to Salesforce con un Id. de registro de prospecto en el cuerpo o la línea de asunto del email. El email se asocia con el prospecto y se crea una tarea no resuelta.
Información general
Cuando su administrador de Salesforce activa Email en Salesforce, recibe un email que contiene su dirección Email en Salesforce generada por el sistema. Esta dirección también aparece en su configuración personal.
Acceda a su configuración personal para configurar Email en Salesforce antes de utilizarlo.
