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Productividad de ventas
Relacionar correos electrónicos con sus registros de Salesforce utilizando Correo electrónico en Salesforce

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Relacionar correos electrónicos con sus registros de Salesforce utilizando Correo electrónico en Salesforce

Correo electrónico en Salesforce le permite realizar un seguimiento de sus correos electrónicos relacionados con ventas en Salesforce. Relacione los correos electrónicos que envía con aplicaciones de correo electrónico externas con candidatos, contactos, oportunidades y otros registros específicos de Salesforce.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: todas las ediciones

Relacionar correos electrónicos con candidatos, contactos u oportunidades

Relacione los correos electrónicos enviados desde aplicaciones de correo electrónico externas con candidatos, contactos u oportunidades.

  1. Redacte un correo electrónico desde una cuenta de correo electrónico que enumeró en Mis direcciones de correo electrónico aceptables en la página de configuración de Mi correo electrónico a Salesforce.
  2. Introduzca su dirección de correo electrónico en Salesforce en el campo BCC.
  3. Introduzca los destinatarios de correo electrónico en los campos Para y CC.
  4. Envíe el correo electrónico.

Relacionar correos electrónicos con candidatos, contactos u oportunidades

Relacione correos electrónicos enviados de forma externa con registros específicos de Salesforce.

  1. Redacte un correo electrónico desde una cuenta de correo electrónico que enumeró en Mis direcciones de correo electrónico aceptables en la página de configuración de Mi correo electrónico a Salesforce.
  2. Localice el Id. de registro del registro con el que asociar el correo electrónico. El Id. de registro es el código alfanumérico de 15 dígitos que distingue entre mayúsculas y minúsculas al final de la URL del registro.
  3. En la línea de asunto o el cuerpo del correo electrónico, escriba ref: seguido del Id. de registro. Por ejemplo: (ref: 701D0000000HQZy).
  4. Introduzca su dirección de correo electrónico en Salesforce en el campo Para, CC o Cco.
  5. Envíe el correo electrónico.

Consulte también:

 
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