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Produtividade de vendas
Configurar uma conta de serviço do Microsoft Exchange para se comunicar com o Lightning Sync

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Configurar uma conta de serviço do Microsoft Exchange para se comunicar com o Lightning Sync

Para configurar o Lightning Sync usando uma conta de serviço, crie uma conta de serviço do Exchange com direitos de personalização para a caixa de correio de cada usuário do Lightning Sync.

Edições obrigatórias

Disponível para sincronizar registros de: Salesforce Classic, Lightning Experience e aplicativo móvel do Salesforce
Disponível para configuração em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Sales Cloud, Service Cloud e Plataforma Lightning
Permissões de usuário necessárias
Para configurar uma conta de serviço para se comunicar com o Lightning Sync: Acesso administrativo ao servidor do Exchange da sua empresa
Importante
Importante

A partir da versão Winter '21, o Lightning Sync não estará disponível para novos clientes do Salesforce. Use a Captura de atividades do Einstein para sincronizar eventos, contatos e emails entre sua conta conectada e o Salesforce.

Se você tiver o Lightning Sync, use a ferramenta de migração para passar para a Captura de atividades do Einstein antes da descontinuação do Lightning Sync em 2027.

Se a sua organização estiver isenta de migração devido a um problema de licenciamento ou se a sua organização não oferecer suporte à Captura de atividades do Einstein, a ferramenta de migração não aparecerá no Lightning Sync.

Importante
Importante A Microsoft está descontinuando a Autenticação básica para o Exchange Online na segunda metade de 2021. Quando a Microsoft bloqueia a Autenticação básica no locatário da Microsoft, o Lightning Sync não consegue sincronizar contatos e eventos para clientes que selecionaram a conta de serviço como método de conexão do Lightning Sync. Consulte Disponibilidade do método de conexão de conta de serviço do Lightning Sync para clientes no Microsoft Office 365.

Antes de configurar uma conta do Exchange Service, certifique-se de que tenha ativado as configurações de servidor do Exchange apropriadas para configurar o Lightning Sync.

Para configurar uma conta de serviço do Exchange, trabalhe com o administrador do Exchange para concluir estas etapas no servidor do Exchange.

Assista a uma demonstração:

Nota
Nota Para obter mais suporte, acesse o site de suporte da Microsoft®, pesquise as palavras-chave mencionadas aqui e siga as instruções destinadas à sua versão do Exchange.
  1. Crie um usuário do Exchange com uma caixa de correio que atue como a conta de serviço. Você usará esse endereço de email mais tarde para configurar a personalização do Exchange para a conta de serviço.
  2. Usando o Shell de gerenciamento do Exchange, insira os comandos que habilitam a personalização de conta de serviço para sua versão do Exchange. Se você receber uma mensagem de erro de pipeline, espere alguns minutos e insira novamente o comando para permitir que seu servidor processe as solicitações.
    Se você estiver usando o Exchange 2019, 2016 ou 2013, conclua estas etapas extras.
    1. Habilite a permissão estendida do Active Directory para ms-Exch-EPI-Impersonation em todos os servidores de Acesso do cliente. 
      Get-ExchangeServer | where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity <EnterExchangeSyncServiceAccountEmailAddress> | select-object).identity -extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}
    2. Habilite os direitos estendidos do Active Directory para ms-Exch-EPI-May-Impersonate para permitir que sua conta de serviço personalize todas as contas no servidor do Exchange. Defina um filtro posteriormente que permita limitar os usuários que a conta de serviço sincroniza com o Salesforce. 
      Get-MailboxDatabase | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights ms-Exch-EPI-May-Impersonate}
  3. Usando o Exchange Management Shell, insira estes comandos para configurar sua conta de serviço para personificar o grupo de usuários que você deseja sincronizar com o Lightning Sync.
    1. Crie um escopo de gerenciamento para definir um filtro que agrupe os usuários do Exchange que sincronizam com o Lightning Sync. Por exemplo, se você quiser que apenas os representantes de vendas sejam sincronizados e suas caixas de correio do Exchange tiverem o mesmo valor Vendas para a propriedade filtrável Departamento, insira Departamento -eq 'Vendas' no lugar de <ChooseRecipientFilter>. 
      New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName> -RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>}
    2. Crie uma atribuição de papel de gerenciamento que restrinja a conta de serviço a personificar apenas os usuários definidos no escopo de gerenciamento. 
      New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName> -Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName>
 
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