Personalizzazione delle categorie di previsione delle opportunità in corso di realizzazione

Una categoria di previsione è la categoria del ciclo di vendita a cui viene assegnata un'opportunità in base alla sua fase. Le categorie di previsione standard sono In corso di realizzazione, Massimo potenziale, Impegno, Omessa (non inclusa nelle previsioni) e Chiusa. Gli amministratori Salesforce possono aggiungere una categoria Più probabile in Lightning Experience e rinominare le categorie sia nei roll-up per singole categorie che nei roll-up cumulativi delle categorie.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience

Rinominare le categorie di previsione nei roll-up cumulativi disponibili in: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Performance Edition e Developer Edition e in Enterprise Edition e Unlimited Edition con Sales Cloud

Nota Non è possibile eliminare o disattivare le categorie di previsione standard.

Ridenominazione delle categorie nei roll-up per singole categorie

Se si selezionano i roll-up per singole categorie, aggiornare i nomi delle categorie nell'oggetto Opportunità in Gestore oggetti.

We strongly encourage you to update the category name only. Changing a forecast category’s API name can have unintended results.

1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti e accedere all'oggetto Opportunità.
2. Andare a Campi e relazioni e selezionare Categoria di previsione.
3. Nella sezione dei valori dell'elenco di selezione Categoria di previsione, fare clic su Modifica accanto alla categoria che si desidera rinominare.
4. Immettere il nome aggiornato e salvare le modifiche.

Ridenominazione delle categorie nei roll-up cumulativi

Se si selezionano i roll-up cumulativi delle categorie, aggiornare i nomi delle categorie nella pagina Impostazioni previsione in Imposta in Salesforce.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni previsione e quindi selezionare Impostazioni previsione.
2. Nella sezione Gestisci roll-up per le previsioni, fare clic su Modifica.
3. Assicurarsi che sia selezionato il roll-up cumulativo delle categorie.
4. Immettere i nomi delle nuove categorie nella tabella e salvare le modifiche.

Aggiunta della categoria di previsione Più probabile

Per classificare le opportunità con maggior probabilità di chiusura, aggiungere la categoria di previsione Più probabile.

Nota Una volta aggiunta la categoria Più probabile, non è possibile eliminarla o disattivarla.

1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti e accedere all'oggetto Opportunità.
2. Andare a Campi e relazioni e selezionare Categoria di previsione.
3. Nella sezione dei valori dell'elenco di selezione Categoria di previsione, fare clic su Nuovo.
4. Aggiungere l'etichetta e il nome dell'API e selezionare Più probabile come Categoria stato.

Most Likely is now included as a Forecast Category picklist value on opportunities. After you map Most Likely to one or more opportunity stages, it appears as a column between Best Case and Commit on the forecasts page.

Vedere anche:

• Gestione delle mappature da fase opportunità a categoria di previsione nelle previsioni collaborative
• Come trovare le impostazioni di gestione degli oggetti