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            Activar Previsiones de Salesforce y definir parámetros de previsiones

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            Activar Previsiones de Salesforce y definir parámetros de previsiones

            A partir de Winter ‘24, las previsiones se activan automáticamente con parámetros predeterminados configurados para usted. En organizaciones creadas antes de Winter ‘24, puede activar manualmente previsiones y aprovechar los mismos parámetros predeterminados para sus previsiones basadas en oportunidades. Para actualizar la configuración para que cumpla sus procesos comerciales, visite la página Configuración de previsiones en Configuración de Salesforce.

            Ediciones necesarias

            Configuración de previsiones disponible en: Lightning Experience
            Jerarquía de previsiones disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Performance Edition Developer Edition y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Sales Cloud.
            Permisos de usuario necesarios
            Para ver la página Configuración de previsiones:

            Ver parámetros y configuración

            Y

            Ver todas los previsiones O Permitir realización de previsiones O Gestor de previsiones delegado
            Para modificar la página Configuración de previsiones: Personalizar aplicación
            Para personalizar la lista de oportunidades en un tipo de previsión:

            Personalizar aplicación

            Y

            Gestionar vistas de listas públicas
            Para activar usuarios de las previsiones:

            Gestionar usuarios internos

            Y

            Personalizar aplicación

            Antes de empezar, asegúrese de que está trabajando en Lightning Experience.

            1. En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de Previsiones y, a continuación, seleccione Configuración de Previsiones.
            2. Si es necesario, active previsiones.
              Estos valores predeterminados para previsiones de oportunidades en curso se establecen para usted. Puede ajustar esta configuración según sus requisitos comerciales.
              Tipo de previsiones de oportunidades en curso Se creará un tipo de previsión de oportunidades en curso con los siguientes parámetros.

              Objeto: Oportunidad

              Medición: Importe

              Fecha: Fecha de cierre

              Jerarquía: Usuario

              Filtros de funciones: Ninguna

              Columnas personalizadas: Déficit para cuota, Cobertura de oportunidades en curso

              Puede modificar la lista de oportunidades, seleccionar las columnas para mostrar en el resumen de previsión, aplicar filtros y modificar las columnas personalizadas para ese tipo. También puede crear sus propios tipos en función de las necesidades de su negocio.

              Si su organización existía antes de Winter ’24, asegúrese de que el tipo predeterminado está activado como parte de la revisión de su configuración.
              Ajustes Ajustes de gestor
              Acumulaciones de previsiones Acumulaciones de categoría acumulativa
              Divisa Divisa de la organización
              Intervalo de fechas

              Periodo de previsión: Mensual

              Empieza el: Mes actual

              Se amplía durante: 1 mes
              Mostrar cuotas Seleccionado

              La página de previsiones incluye una columna de cuota, porcentajes de logro y barras de progreso. Asegúrese de introducir sus datos de cuota en la página Cuota de previsiones en Configuración.
            3. Para completar su configuración de previsión, proporcione acceso a los usuarios que realizan previsiones y agréguelos a la jerarquía de previsiones.

            Para sacar el máximo provecho de las previsiones en Salesforce, configure cuotas de previsiones y revise las otras opciones personalizables para ajustarse a su negocio. También recomendamos activar tendencias históricas para el ForecastingItem y establecer el periodo de retención en 13 meses. Los datos históricos proporcionan a los líderes de ventas los datos requeridos para rellenar gráficos e informes de previsiones y mostrar aspectos destacados sobre cambios en valores de previsiones en los últimos 7 días.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article